五年或产销百万 中国将迎来混动首轮爆发

　　7月初，国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》(下称“《规划》”)，进一步明确了中国新能源汽车的技术路线，即：以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平。

　　同时，《规划》也对新能源汽车与节能汽车进行出了区别定义：插电式混合动力与纯电动汽车列为新能源汽车；非插电式混合动力被归入节能汽车之列，作为当前推广普及的对象。《规划》认为，节能汽车已具备产业化基础，需要综合采用标准约束、财税支持等措施加以推广普及。尽管在早前的意见稿中出现的“2015年中/重混合动力乘用车保有量100万辆”的硬性指标在《规划》中已被删除，但《规划》明确了企业平均汽车燃料消耗量管理办法将在2012年开始进行考核，并提出2016至2020年汽车产品节能技术指标和年度要求。这一变化被视为更加灵活与务实，并将促进混合动力等节能汽车在中国市场上的普及。盖世汽车网初步测算，未来5年内混合动力的产销将达到百万辆之巨，中国市场将迎来第一轮的混合动力产业化浪潮。

　　驱动混合动力汽车中国市场加速产业化有三股力量，共同作用引爆混合动力的产业化进程。

　　第一，中国能源危机的潜在压力迫使政府需要在促进节能和新能源汽车产业化政策方面有足够的力度。中国2011年的汽车保有量刚刚超过1亿辆，在包括2012年在内的未来10年里，以平均每年新销售2000-2200万辆计算，10年后中国的汽车保有量接近3亿辆(报废比例非常低)。这意味着车用能源消耗可能是现在的2倍以上。目前中国车用燃油占燃油总消耗量的近55%，而石油的进品依赖度已近55%，如果10年后车用燃油需求是现在的3倍，那么仅此一项新增量就可以让中国石油的进口依赖度可能达到近80%以上，巨大的能源危机风险对于中国政府而言是难以接受的。因此，对于新增的车辆，提高燃油经济性并逐步转换汽车能源提供方式是巨大压力之下的必然选择。

　　第二，感受到政策的推动所产生的市场机会，国内外的汽车厂商将在混合动力汽车的开发和市场推广方面加大力度。事实上以丰田为代表的国际厂商，已于今年在中国市场上对推出多款混合动力车型，并制定了更贴近消费者消费预期的价格。对于雷克萨斯和凯美瑞等中高端车型，混动的价格接受度已明显提高。虽然节能与新能源规划中的长期发展方向是发展纯电驱动，但5年内，由于纯电驱动还有技术上的难点尚未解决，最终产业化比例最高的将是混合动力汽车。

　　第三，未来5年内，消费者对于混动力汽车的接受度会逐步升高。中国的消费者当下仍是以首次购车及升级车辆的群体为主，对于传统能源汽车仍抱有较大的热情。因此，短期内，对于纯电动汽车，不仅对其各种配套设施的完善以及对其安全因素的担心，也存在一着消费心理上的障碍。但由于政策的鼓励，以及未来可期的不断升高的油价，混合动力车将如同现在的SUV车型一样，成为另外一个购车升级的风尚。

　　随着促进节能及新能源汽车规划相关的政策落实，中国混合动力汽车市场将逐步进入加速产业化的时期。结合成熟市场混合动力汽车的市场渗透曲线，盖世汽车网初步测算了未来5年混合动车汽车(含普通混合动力和插电式混合动力)的产销量，从2013年起将分别达到1.5-2万、5万、15万、30万和50万，5年共计产销过百万辆，中国迎来混合动力的第一轮爆发。

　　围绕混合动力汽车在中国的发展，近日盖世汽车网进行了一起业界调查（调查时间2012年7月9日至7月16日，参与人数2102位），此项调查共设4个问题，下文将结合调查结果与对业内人士的采访逐一阐述。

　　相对纯电驱动而言，油电混合动力技术因具备较长的续航里程，且相对安全与稳定，被更早地投入应用到市场。从我们调查1的结果来看，混合动力成熟的技术条件也是政府为何开始鼓励发展混合动力汽车的最主要原因之一，约23%的参与者对此表示赞同。

　　作为混合动力技术的提倡者与领军人物，丰田汽车在1997推出了首款量产混合动力车普锐斯后，又陆续向海内外市场推出了约20款混合动力车型，截至今年3月31日，该公司累计在全世界范围内售出400万辆以上混合动力车。混合动力的大规模市场应用是以成熟稳定的技术为前提，相对传统内燃机而言，混合动力汽车增加了一个电动马达作为发动机的辅助动力，这并未从根本上改变汽车的驱动方式，但却较大幅度地提高了汽车的燃油经济性，同时也保证了汽车的续航能力与稳定性。

　　其次，混合动力的市场推广和普及最容易也被21%的人认为是政府发展混合动力的主要驱动因素。技术的成熟性很大程度上决定了产品的推广和普及的可行性，已经经过市场的检验混合动力技术相比其他技术，显然更容易被消费者所接受。同时，混合动力并不需要投入建设大量配套的基础设施，这也有利于混合动力的推广使用。此外，由于混合动力是在传统内燃机汽车上增设一套小的电动传动系统，尽管相比传统汽车其制造成本增加，但较纯电动汽车等新能源汽车来说却要低许多，这意味着消费者或政府补贴的负担并不重。有13%的人士认为正式基于此点，政府开始鼓励发展混合动力汽车。

　　而中国近年来能源与环境压力越来越大也迫使政府不得不加快节能与环保汽车的发展步伐。

　　吉林省社会科学院专家姜军去年在接受采访时曾透露，“在近两年的环境监测中，全国100多个环保重点城市中有1/3空气质量不达标，很多城市尤其是大中城市空气污染，已经呈现出煤烟型和汽车尾气复合型污染特点。”而中国已成为世界上能源消耗第二大国。“十一五”规划新增的１亿吨左右炼油能力，几乎全部被新增汽车消耗掉。约22%的人士认为正是因为如此，政府在电动汽车产业化无望的前提下，政府加速了鼓励发展混合动力的决定，以缓解能源与环境的压力。

　　此外有21%认为，新能源弯道实现中国在技术上的“弯道超车”本身就是伪命题，选择混合动力是回归理性之举。

　　尽管鼓励节能与新能源汽车发展的细则仍待出台，但《规划》作为未来9年中国汽车工业发展的战略纲领，释放出的强烈政策信号将影响每一个市场参与主体。混合动力因此将受益而获得快速发展的机会在许多业内人士看来也是毋庸置疑的。根据我们调查2的结果，约49%的参与者认为，由于市场上已有成熟的混合动力车型，辅以政策的刺激，混合动力市场将迅速打开局面；而持反对观点的投票占比约为30%，这部分人群认为混合动力是新事物，消费者短期内仍难以接受；另有多达21%的人士认为混合动力是否会因为政策鼓励而迅速发展较难判断，选择了“不好说”。

　　尽管许多本土企业，如一汽、上汽、长安以及江淮等也都发布了自己的混合动力车，但真正在市场上销售的主要是以丰田为代表的外资公司的车型。在《规划》出台前，日本丰田汽车公司已经向中国市场推出了两款混合动力车型普锐斯与雷克萨斯CT200h，随后丰田凯美瑞?尊瑞与雷克萨斯GS450h也相继登场。此外，本田公司的CR-Z和通用旗下别克君越eAssist混合动力车也在中国市场销售。据中汽协不完全统计，去年我国市场共售出混合动力汽车2580辆。但今年2月份以较低价格入市的普锐斯截至5月份，累计已经达到1300余辆，今年全年有望突破三千辆。与此同时，丰田公司也在中国展开了巨大的宣传攻势，推出“云动”计划，向中国消费者介绍油电混合动力的优点。

　　在业内人士看来，丰田在全球市场的成功证明了这一技术的成熟性与可靠性。但对于许多中国消费者来说，混合动力依然是新鲜事物。因此有部分业内人士认为这可能会阻碍混合动力在中国的发展进展。不过随着鼓励政策的明确，加上丰田等汽车企业的市场推广工作，混合动力被大众消费者接受在不久之日应可实现。

　　尽管丰田在混合动力技术以及市场推广上已经积累一定先发优势，但这并不意味着中国本土汽车企业已经失去发展混合动力的机会。根据调查3的结果，多达73%的参与者认为只要有市场就有差异化定位的机会；另外27%的悲观人士认为在混合动力上，中国企业已经没有机会，市场基本上会被丰田垄断。

　　目前，中国的混合动力汽车市场仍处在培育阶段，但政府对汽车企业节能与减排的要求与标准已经明确化。从这一点来看，本土企业发展混合动力抑或其他节能减排技术不仅仅是为了市场竞争需要，同样是为了满足具有强制性的国家节能减排标准。因此从必要性而言，中国本土企业应尽早做好技术准备，否则面临的不仅是竞争力下滑市场份额丢失的局面，更有可能因达不到市场标准而被淘汰出局。

　　而单单就发展混合动力的机会而言，尽管多数业内人士认为本土企业有机会，但机会的大小却因人而异。在我们的采访调查中，一位资深行业人士认为，本土企业的机会比较大。他表示在传统汽车的发展上，中国在落后许多年的情况下起步到今天已经稳占有一席之地。而混合动力的发展历史不长，技术并非难以超越；本土企业在传统汽车发展上积累的经验有助于他们更快学习掌握这一技术。此外，通过合作、收购以及政府的市场准入要求等方式也可加快技术流动的过程。但也有人士认为，政府目前采取的对内外资一视同仁的开放态度可能使得外资迅速占领混合动力市场，而留给自主品牌的机会将少之又少。

　　此外，还有专家指出，混合动力作为被证实的有效节能途径，是本土企业在制定各自节能与新能源汽车战略目标需要认真考虑的路径之一。而更重要的是，汽车的电气化并非一蹴而就，电池的能量密度、安全性以及使用寿命等问题仍是悬而未决，纯电驱动的终极目标何日实现仍是未知数。在这样的前提下，放弃已被证明可行的混合动力抑或等待都可能错失发展的战略机会。

　　在最后一个调查问题中，我们对中国混合动力何时可能出现的爆发期进行了预测。在提供的4个时间段中，3-5年获得了最多的投票。约36%的参与者认为到那时混合动力才可能在中国市场爆发。在线下的调查采访中，相对较高的购买与使维修成本，以及可供选择的车型偏少被认为是目前阻碍混合动力发展的主要因素。这些问题何时可以解决决定了混合动力汽车是否将迎来爆发时期。

　　在市场起步阶段，政府的扶持鼓励无疑可以带动生产与消费，但成本的降低最终还是依靠企业的批量化生产，以及市场竞争来实现。随着普锐斯以及更多其他混合动力汽车的国产化，这些车型的购买价格可以预见将出现一定幅度的下滑。但何时可以降到与同级别车相当的价格目前仍不知晓。从调查4来看，多数人认为3-5年可以达到这一目标。但亦有约31%的人士认为这一目标5年内无望。

　　但亦有21%相对乐观者认为三年内中国市场就将迎来混合动力的全面爆发期。同时有12%的人士认为今年即是混合动力的发展元年，为爆发前期。在他们看来，节能减排的迫切性将促使政府加大力度推广混合动力等节能车，从而在较短时间内出现市场被激发的情景。