京城车市分析-苏晖

京城车市分析——苏晖（中国汽车流通协会有形汽车市场分会筹备组组长）

大家下午好！非常高兴能够在这个时间跟大家就汽车市场的情况进行交流。我给大家汇报两个问题，从09年12月份到现在这1个多月的调查，汇报两个问题。当前以金融为主，参照国内汽车市场出现的一些变化和分析，出现了一些非常值得关注的现象和变化，有的是出乎意料的。二是关于京城2010年车市的总量预测，我认为会出现负增长，判断的依据跟大家做一个汇报。

首先我讲一下当前国内汽车市场和京城汽车出现的变化。比较出乎意料的变化是18号财政部发文对以旧换新政策，不仅在一个月内两次提高，一次是调高到1.8万，这个影响非常大，我跟成都、昆明、广东方面打了电话，这个政策对他们的影响非常大，尤其是市场发达地区反映非常强烈。1月份汽车市场的基本情况，从全国来说1月份的汽车市场按照2009年12月份的狂热购车的热情、发展态势和加价现象、排队现象在1月份特别好，但是恰恰相反，1月份的产销情况并不是特别理想。北京比较特殊，北京晚报的记者在采访亚视主管销售经理的同时，他表示1—19号亚视的销售量下滑了20%。京城一个交易比较活跃的地方下滑这么多是很意外的，我觉得主要还是京城这场大雪闹的。但也同时存在另外一种现象，就是部分主流车型大幅度优惠、促销也没能促进销售量，所以值得关注。从全国的情况看促销力度和范围的加大，而不是我们预料中的缺货这么严重，1季度市场会延续去年，至少比09年4季度的热度稍微降一点。

一个月内两次调整汽车以旧换新政策。前者以旧换新政策最早调整的时候调整比较低，调高至1.8万，现在媒体有报道说一次可以提高2万；我认为这项政策全国非常关注，政策目的有三点。1.进一步拉动全国性的汽车消费，特别是经济型汽车的消费。因为这必须符合以旧换新，同时要符合1.6以下的排量，这两点同时成效才能享受这个政策；2.加强以旧换新政策的实施力度。3.通过商用车和乘用车的以旧换新，进一步达到节能减排的目的。我认为政府在一个月内两次调整以旧换新的政策目的非常明确，同时也反映了不是以尽量促销为目的，而是加快减排，加快更新。这个政策的作用也有两个。

1、7.5的购置税调整后，已经对09年末的车市和2010年的车市产生了一定的影响，有的影响比较大。全国性09年底的狂热购车，应该或多或少的释放了2010年1季度的汽车销售。为什么这么说呢？2010年从1月份开始按照产销1500万辆的目标，至少一个月120万台，再叠加上去年的欠帐，这个月的销售量应该非常大。

2、此项政策的信息非常明显，即国家仍然高度关注经济型汽车、节能汽车的消费。因此对下一步的市场影响也比较大。我认为这是出乎意料的，国家能一个月调整两次以旧换新。2009年美国和欧洲一些国家都采用以旧换新的政策来进一步提升本国的汽车销售量。德国的以旧换新政策取得的效果非常明显，使市场激增了40%，其他欧盟国家大致也有类似的水平，以旧换新政策形成欧洲这些国家的主导性政策。它跟中国不同，它的补偿力度非常大，相当于中国的3、4万人民币，中国的补贴非常小，大概在5000—6000。但是由于国情不同，欧洲这些国家的市场饱和，所以以旧换新能够有这么大的作用，进一步挽救了欧洲的汽车市场。但中国不行，中国的汽车市场不具备以旧换新来达到欧美这些国家的程度，因为我们的饱和度还差得很远。

三、各个厂家调高了价格，自主品牌平均调高了72%以上。09年是中国汽车市场非常好的一年。我个人认为也不是在正常状态下的涨高，09年不能作为中国汽车发展的标准的市场经济的政策分析。

政府已经正式确定了2010年汽车市场的产销目标，是10%，比行业部门预测的15%和20%要低。按照今年产销1364万辆，增长10%，那也就是1500万辆，跟社会舆论基本相吻合。我觉得这个目标反映出两个问题，一个是政府从2010年遇到的国情来看，也认为中国汽车市场2010年不一定还得像去年增长70%多，北京增长了42%，它不会这么高。因此安排2010年中国汽车产销，政府做的还是比较持续稳定的。有的大学教授最新公布的预测是2010年产销达到2000万辆，我认为没有这种可能性，因为它没有依据说今年再增长40%、50%，我认为这种情况不太可能。17号我有幸参加了中央电视台主办的2010年中国首届经济年会，参加了一次教育很深，这次真正的高峰会议。发改委的部长们也都讲了一些宏观经济的发展问题，一汽的安铁成也讲了汽车市场的问题，包括李宁对中国2010年失业率和膨胀率的预测，使我非常受启发。大家非常关注通货膨胀问题，李宁讲的很明白，大家非常受启发。我觉得这个会议的一个基调是中国2010年中国经济会继续平稳发展，另一个更重要的基调是中国进入了充满不确定因素的2010年。政府这次调整了2010年10%的增长目标我非常赞成。2010年势必要形成适度产能过剩，增加市场竞争。

四.最近中国最著名的专家发表了观点，2010年中国通胀率会超过5%，李宁先生也提出来不能超过4%，如果经济又得保持9%左右的GDP，因为还要解决就业问题。现在我们的就业问题也接近警戒线，这个课题也比较严肃。如果出现通货膨胀率超过5%，那就会对汽车市场产生很大的影响。今天上午股市的情况非常值得关注，这是对今年宏观经济的影响。

五、事业状况很不乐观，已经超过了警戒线。今年大家为了稳定房价，拿出大量的土地投入房地产，势必还会有更多的农民需要安置工作，根据这些重要的因素对2010年的事业状况是很不乐观的，也会影响到汽车市场。媒体界有位著名人士分析过，在中国拆一个农村就将增加百分之几的汽车销售量，我觉得这也未必。

六、2010年国际金融危机的影响仍然存在，高层人士的观点有三个。全球缓慢取得的观点，2010年并不是非常好，充满了各种不确定性因素的一个市场，而且石油进口依存率中国已经达到了52%，去年增加的1000多万辆新车将使中国增加原油进口1000万吨，势必会对今年的石油产生更大的影响。

七、2009年汽车营销并没有发展。2010年汽车营销将发生一些新的重大变化，一是国家对汽车产业重组兼并。2010年中国汽车制造业在2009年这么好的销售形势下，中国的汽车制造业没有一家出现危机，这也是不正常的，在当前这么大一个经济危机影响下，汽车销售非常好，中国的制造业没有出现一家危机，所以重组的力度就非常大。2010年厂家大幅度调高产销计划后就会产生产能过剩，产能过剩就必须竞争加剧。刚才张总说微型车市场价格会趋稳，我不这么认为，我认为竞争会更激烈。大家对2010年汽车市场的判断，加上这次中央出的政策明显的意图还是要促进小型车的销售和消费。比如上海通用1月4号有的媒体报道说打响了中国2010年降价第一枪，我赞成这一点，凯越是目前非常畅销的一个车型，就像老桑塔纳一样，市场非常受欢迎。你在这个时间价格向下调，他用价格取胜的意图非常明显，新赛欧也不会把中国经济型轿车的市场重新划分，外商和合资企业都在看中2010年中国经济型轿车的市场，在市场开发上都有很大的企图。

新汽车集团的发展兼并一定会对中国企业有很大的影响。从09年下半年开始新的汽车营销集团的发展兼并趋势的加快，2010年更要加快，目前加快的势头向两个方向发展，一个是发展二级市场的代理商；发展同城二级发展商，它会改变营销格局和改变营销的发展趋势。像庞大集团旗下已经有300多个4S店，今年还要完成100个4S店，包括像北京、上海大的集团都有所作为，都在加快进程，一定会改变营销格局和营销模式。主流厂家已经正式确定2010年在同城要加快扩大代理商网点。这势必会进一步加剧竞争，厂家现在不应该仅仅看到2009年销售这么好，销售这么好是一件大好事，厂家现在已经以自主品牌为先导，开始在同城加大网点的投入。石油、汽油价格今年一定会对车市产生新的影响，或者有些预想不到的影响。汽车售后服务市场与销售市场的矛盾会加剧。我认为2010年前半年是汽车加价或排队销售，后半年一定会转化为维修保养排队加价现象。我参加了赵总主持的两次会，后市场人才急缺，09年汽车投诉第一位的是售后不满意。

这是目前京城发生的一些变化，下面我给大家汇报一下京城2010年汽车市场总量分析。京城汽车汽车市场有其独特的特性，政策市场更加突出，2009年销售达到历史水平，但是我个人认为不意味着2010年还会继续保持这个水平。这么短的时间就得达到400量保有量，已经远远超过了市政府的预期，提前3年时间实现了400万辆，这将使得京城的交通和社会产生一系列的变化。如果2010年继续保持20%—30%的增长速度，意味着今年的汽车销售将接近100万或超过100万，我认为这真的不现实。尽管有些专家预测京城容量是700万辆，我认为这不太现实，因为重要的条件和东京、美国这些情况完全不一样，我举一个简单的例子。由于国情不同、世情不同，因此它对社会的影响就不同，仅仅从现实出发，说京城可以容车500万辆，今年如果出现一些特殊情况，北京有可能一下就达到500万辆，这对北京来说不现实。因此我预计京城车市2010年总销售量有可能出现负增长，达不到70万辆。这是一个总的预测。我非常赞成市政府出台系列不限拥有、不限使用的规定，地铁、轻轨、公交的快速发展也会形成新的市场分流，因此总量会趋缓。在会前我和晚报的（孟环），他手上有一份北京市政府关于交通方面的专题报告，大概有八、九条重点，其中全部是以发展公交、地铁和轻轨为主，引导消费者合理的出行，合理的汽车消费行为。

京城保有量400万辆提前实现，已经大大出乎了政府部门和社会各界的预料。在这种情况下已经彻底的抵消了双尾号车的限行，二环、三环、四环仍然很拥堵。因此我预感政府不得不研究不限拥有、有限使用的办法来缓解矛盾。因为我们和巴黎、东京的情况完全不同。纽约机动车有800万辆，它的应对措施是价格杠杆，非周末时间早晨6时和晚上18时进入曼哈顿地区收取堵车费，北京绝对没有这种可能，无论从政治、经济上来讲，北京市也不敢带这个头。东京汽车保有量800万辆，应对措施是发展公交、区间、短线公交、地铁网络，大家知道东京的地铁网络是四层，我们北京现在刚两层就很值得骄傲了，而且东京像丰田这样的大老板也全在坐公交车。1月24号丰田公司还要召开市场研讨会，他们也很关注到底今年中国的市场怎么样。东京70%的出行依靠地铁，也是用价格杠杆的方式，进入市区交拥堵费，每车8英镑。巴黎机动车有500多万辆，应对措施是发展自行车，市区提供2万辆专用车辆供出租车行驶。这些情况在北京短期内实现不了。不能简单的在大城市进一步促进汽车消费，喊口号与国际接轨，与国际接轨是有多种形式的。京城地铁、轻轨、高速公交快速发展，目前15号线已经开建，这会大大的解决消费者多种出行方式。

大家可以关注到一个非常有意思的现象，尽管京城400万辆车，但是没有堵到走不动，当然有一至五限行的措施，可以关注各个小区的停车位。我最近也搞了一个调查，一到五停车位非常满，一到五的上班时间尽可能乘公交、地铁，周六、周日的空车位非常高了。由于09年对汽车消费预期的影响，形成了对2010年购车量的提前释放，这个现象很快就会影响2010年的车市，加剧2010年车市的矛盾。大部分主流厂家都已经承诺2010年买车要给补赌2.5的购置税。消费者对购置税的认知程度是感谢政府，尽管汽车经销商优惠幅度缩小要远远大于三千、五千，但还是永远享受购置税优惠政策。尽管政府提高了2010年的购置税补偿政策，但是京城2008年奥运会已经释放了一大批，30%几的以旧换新，2009年由于新车投放了200多个车型，对消费者吸引力也比较大，又释放了将近40%，因此作为京城这样的大城市，以旧换新的市场潜力已经不是很大，当然农村和三、四线城市就更差了，因为它本身的保有率就比较低。京城应对环境正在出现一些变化和调整，但是进一步加剧了京城交通的拥堵状况，拥堵也要买车是京城消费者的一种理念，这在短时间内很难解决。按照政府部门的统计，京城汽车保有量达到了400万辆，真正合规的停车位仅有100多万个。政府做报告时我看了一下，其中有一条叫增加1.6万个标准车位，这和今年要卖70、80万辆车相差甚远，停车将很快成为制约消费者汽车消费的一个最大的社会问题。

汽车消费费用不断增加，会大大影响消费者购车热情。从京城交通现状出发，京城交通的改革与调整势在必行，广大市民的出行观念正在发生重大的变化，便捷性、实用性将成为主流。我举个例子，最近我经常到鸟巢国际会议中心去参加活动，上次北京电视台主办的活动，开自驾车进去并不是一件十分令人高兴的事情，反而不如坐地铁方便。比如到天津去我想坐城际列车比自己开又经济、又方便，这些方式都会分流汽车消费。09年政府已经公布了2010年将大幅增加地铁、轻轨等交通设施的建设，这在一定程度上缓解了道路交通的压力，也会形成用车的观念性的调整和变化。多数居民认为交通拥堵的主要原因是因为路上行驶的车太多，这项原因的提及率达到65%，明显高于道路建设不足和交通管理水平不高等其他因素。政府减排的压力非常大。这次在一个月内政府两次以旧换新大幅度的调整还说明一个问题。因此从上述原因和分析中，我预测至少京城210年的车市增幅会减缓，或者出现负增长，但是这在汽车市场上并不是一件坏事。很多专家预测北京千人保有量是100台，我认为这根据不足，北京现在千人保有量已经达到250台。如果哪个专家在号召汽车用量跟美国接轨，这是在害政府，中国13亿人也达到美国的水平，那第三次世界大战就不远了。北京市政府在调整2010年的汽车市场总目标上，应该更理智更好一些，按照胡锦涛同志讲的科学发展观，我不赞成今年再卖100万辆车，尽管我是搞汽车营销出身的，我觉得可以调整成另外一种思路。毕竟中国不能跟巴黎、东京比，它下一个政策就行，比如纽约实行交通拥堵费那么高，北京要实行交通拥堵费肯定会群起而攻之，我们还得从中国的国情和北京的世情出发。我的判断不一定会，大家可以争论，可以谴责和批评，我们可以寻求一种更客观的2010年的中国车市发展。谢谢大家！