随着银行三季报全部披露结束，行业不良贷款压力尤其在房地产领域的风险成为市场关注焦点。

财报数据显示，今年第三季度末银行业不良率较去年末普遍下降，但至少半数银行前三季度不良贷款余额上升，另因个别房地产企业信用风险暴露、债务人资金链紧张等因素，部分银行的关注类贷款有所抬头。

今年以来，恒大、宝能等房企流动性紧张在金融端引起一系列连锁反应，给银行业带来一定压力。但截至目前，监管已多次发声释放积极信号，相关房企加紧风险处置。多家机构分析，在监管的底线思维下，房地产企业大规模风险暴露的可能性较低，银行业资产质量表现有望保持稳定，但也要注意银行的分化。

不良率普遍改善，关注类贷款抬头

今年前三季度银行业盈利情况同比已经明显改善，41家A股上市银行合计实现归母净利润14739.14亿元，其中有32家净利润增速已经恢复到两位数，更有14家净利润增速超过20%。与此同时，截至三季度末，大部分银行的不良率相比去年年末出现下降，仅西安银行、青农商行、浙商银行、重庆银行出现小幅上行，其中有10家银行不良率已经降至1%以下，较去年年末增加了4家。

不过，同期，包括建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、浙商银行、光大银行、民生银行等大行、股份行在内的多家银行，在不良率下降的同时不良贷款余额有所增加。

不少上市银行在财报中提到，为保持资产质量稳定，银行在持续严格资产分类、审慎计提拨备，加强资产质量管控，加快存量不良资产清收处置的同时，主动退出风险客户，严控不良新增。但因为个别风险因素的存在，仍有部分银行资产质量承压，其中相当部分与房地产业有关。

截至今年三季度末，平安银行逾期90天以内的贷款余额有189.98亿元，逾期90天以上的贷款余额为226.34亿元，分别占发放贷款和垫款本金总额的0.64%、0.76%。平安银行表示，针对逾期贷款该行已经根据客户情况分类制定清收和重组转化方案，目前整体风险可控。但另一组数据显示，今年三季度末平安银行关注类贷款余额从去年末的297.03亿元增长至407.86亿元，增长幅度达37.3%，在贷款总额中占比 1.37%，提升了0.26个百分点。在10月21日的对公业务暨风险开放日上，平安银行副行长兼首席风险官郭世邦透露，这主要是受宝能贷款影响。

郭世邦回应称，目前宝能的贷款划入关注类，虽然还没有全部进入逾期，但该行已对宝能不良贷款进行足额拨备，其对宝能的所有授信都是有足值抵押物，随着抵押房产的交付，对宝能产生的终极风险可控，相关部门已经成立宝能风险化解专班。他同时表示，除了宝能流动性问题，该行在整个房地产贷款的质量仍然良好，房地产贷款不良率为0.36%，比上半年末(0.57%)进一步降低。

第一财经记者梳理发现，除平安银行外，股份行中招商银行与兴业银行的关注类贷款也有所抬头。其中，招商银行的关注贷款余额为450.32亿元，较上年末增加43.16亿元，关注贷款率0.82%，上升了0.01个百分点。对此，招商银行在财报中表示系受信用卡贷款逾期认定时点调整影响，但同时提到，受部分高负债房地产企业信用风险暴露影响，该行对公房地产不良贷款率1.29%，较上年末上升1.06个百分点。

截至三季度末，招商银行对公房地产贷款余额为3588.74亿元，比上年末增加了165.54亿元，占该行贷款和垫款总额的6.93%。而受个别发展前景差的中小企业暴露影响，招商银行在采矿业等行业不良贷款率也有所上升。

此外，对于兴业银行关注类贷款余额从去年末的544.07亿元增长至今年三季度末的633.83亿元，占比从1.37%上升至1.47%，该行称系部分借款人因资金链紧张产生逾期欠息导致。

房地产风险整体可控

从房地产企业融资“三道红线”到“集中供地”试点，整个房地产业从去年以来经历了多次调控，也对银行信贷安全提出了更高的要求。国盛证券银行团队近日在研报中表示，三季度个别房地产、城投领域的流动性收紧对银行造成压力，但在当前银行资产质量存量包袱较轻的背景下，新增风险只是停留在个别企业，加上监管多次发声释放积极信号，政策或适度灵活放松，大规模风险暴露的可能性较低，未来需要特别关注银行的分化。

平安证券分析师袁喆奇也表示，考虑到年底资产新规过渡期临近、城投地产从严监管、延期还本付息政策到期等因素，银行业资产质量可能会受到一定扰动，但在监管的底线思维下，银行业资产质量表现有望保持稳定。

在三季报中，也有多家银行表达了房地产调控政策下的风险防范措施，其中招商银行表示，针对承担信用风险的房地产授信业务，将继续实施行业限额和客户限额管理，聚焦中心城市和战略客户，持续调整房地产客户及区域资产结构，对房地产业务及项目资金监管情况、房地产上下游产业链继续进行全面排查和持续跟踪，并根据具体风险情况逐笔充分计提拨备。

平安银行提到，该行在对公贷款方面，对于房地产、政信类等重要业务领域，结合目前外部政策环境的变化，提前进行应对，及时调整业务导向和准入规则。郭世邦也表示，在严格控制房地产贷款规模占比的同时，会持续加强房地产贷款的风险管控，包括继续实行名单制、对存量的房地产业务进行风险排查、升级资金封闭管理等。

按照银行业房地产贷款集中度管理，截至今年上半年，在A股18家大中型中资银行中，仍有3家银行在房地产贷款方面超过监管红线，除招商银行、兴业银行外还有北京银行，三者在个人住房贷款方面同样“踩线”，建设银行、邮储银行个人住房贷款也仍需调整。

由于三季报数据披露相对简单，记者无法得知相关银行两类贷款在三季度的压降情况以及达标情况，但根据央行此前发布的前三季度金融统计数据报告，其中，能反映房贷变化的住户部门中长期贷款，前三季度增量为4.72万亿元，减去上半年3.43万亿元增量，三季度新增1.29万亿元。对比去年同期1.8万亿元的增量，下降了28.3%。

关键词： 银行业 银行业不良率 资产质量 债务人资金