江淮汽车定向增发审核通过 募集资金将用于偿还银行贷款
来源:第一财经 发布时间:2021-09-14 16:37:25

江淮汽车(600418.SH)今年4月份发布的定增计划终于获批。9月13日晚间,江淮汽车发布公告称,该公司2021年度非公开发行股票的申请经由中国证监会发行审核委员会审核通过。根据此前发布的定增预案,江淮汽车拟向控股股东江汽控股非公开发行股票,募资不低于13亿元,且不超20亿元,扣除发行费用后募集资金将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

江淮汽车方面称,定增为了提高控股股东持股比例,进一步巩固控制权,同时优化资本结构,改善财务状况。这也被认为是大众汽车进一步加强对江淮汽车以及江淮合资公司控制权的重要举措。据公开信息,目前江汽控股持有江淮汽车17.15%的股份,而大众汽车(中国)投资有限公司(下称“大众中国”)持有江汽控股50%的股份。

按照此前的定增预案,假设以本次非公开发行底价6.89元/股作为发行价格,则定增股份数量最多为2.9亿股,届时,江汽控股持有江淮汽车的股份比例将达到28.15%,大众中国持有的后者股份也将相应上升。

而一旦定增完成,大众中国持有江淮汽车股份上升的同时,其在与江淮汽车合资公司大众汽车(安徽)有限公司中的股份也将进一步上升,目前大众中国直接持有大众安徽75%的股份,但通过控股江汽控股,大众中国持有的大众(安徽)的股份达到77.14%。

眼下,大众汽车虽然在中国市场拥有一汽-大众和上汽大众两家合资公司,但其在上述两家合资公司的股权占比均低于其在大众(安徽)的股权占比,正因如此,业内认为,大众(安徽)才是大众汽车在华的“亲儿子”。

按照大众汽车的规划,到2025年,大众计划每年交付约150万辆新能源汽车,并将在2025年前实现15款新能源车型的本土化生产,将电动车型在集团产品组合中的比例提升至35%。

大众安徽显然将是大众在华实现上述目标的重要部分,今年4月,大众在华第三座MEB工厂正式在安徽开建,预计在2023年投产,项目全部建成后将拥有35万辆的年产能。而在期,有消息称,大众(安徽)计划生产代号为SE316/8的新能源车型。根据大众汽车内部信息显示,SE316/8是西雅特Cupra Tavascan车型,定位为高能纯电动SUV。此外,第一财经记者还发现,位于合肥经开区的大众安徽核心零部件产业园项目一期工程也在期完成招标。

大众希望在提速安徽布局的同时进一步增强对合资公司的控制,而对于江淮汽车来说,此次定增确实也可以缓解其在财务上的压力。据公开的财报数据,年来政府补助和资产处置损益成为江淮汽车的利润“支柱”,2017年-2020年,江淮汽车扣非后净利润分别为-9314万元、-18.77亿元、-9.78亿元和-17.19亿元。2018年-2020年,公司的资产负债率分别为71.10%、68.75%和66.96%,处于较高水。今年上半年,江淮汽车的营业收入达到223.8亿人民,同比增长13.87%;归属于上市公司股东的净利为4.78亿元人民,但扣非后的净利润仍为-2.74亿元。

今年前8月,江淮汽车乘用车销量仅为16万辆,不仅如此,据公司发布的公告数据,公司2018年至2020年各期间销售毛利率分别为8.65%、10.56%、9.30%,低于此期间内行业15.43%、14.09%和13.36%的均销售毛利率。截至2021年3月31日,江淮汽车的资产负债率为70.38%,负债总额达到333.86亿元。

不过,该定增计划也引发二级市场部分投资人的不满,预案中股东增持的每股底价设定为6.89元,但截至9月13日收盘,江淮汽车的股价为15.64元。

关键词: 江淮汽车 定向增发 募集资金 银行贷款

猜你喜欢

制造业基本开放 农业服务业稳步持续开放的格局

制造业基本开放 农业服务业稳步持续开放的格局

从2013年第一版外资准入负面清单至今,随着全国和自贸试验区两个清单的持续做减法,中国已经形成制...更多

2022-01-14 11:48:01
出口跨境电商逐步迈向新阶段 成为外贸出口的重要力量

出口跨境电商逐步迈向新阶段 成为外贸出口的重要

五年前,亚马逊全球开店提出借助跨境电商布局下一代贸易链。彼时的跨境电商是外贸出口的新业态,如...更多

2022-01-14 11:45:14
商务部搭建企业服务线上平台 推动外贸企业发展

商务部搭建企业服务线上平台 推动外贸企业发展

近日,国务院办公厅印发《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》,指出当前中国外贸面临的不确定...更多

2022-01-14 11:41:33
春节临近居民消费需求增加 保障市场供应充足稳定

春节临近居民消费需求增加 保障市场供应充足稳定

临近春节,陕西、河南、天津等地疫情散发,如何做好疫情散发地区物资保供工作,是百姓尤为关心的事...更多

2022-01-14 11:34:35
网上年货节亮点纷呈 全力保障消费者合法权益

网上年货节亮点纷呈 全力保障消费者合法权益

2022全国网上年货节已经拉开帷幕。今年的网上年货节有哪些亮点和特色,在货物配送等环节又将如何做...更多

2022-01-14 11:27:07
国际集装箱运输需求大幅度增长 集装箱生产企业扩大产能

国际集装箱运输需求大幅度增长 集装箱生产企业扩

近日,常州新华昌集装箱有限公司的堆场上,一辆装载40英尺集装箱的半挂车缓缓驶出智能卡口,司机不...更多

2022-01-14 08:38:59
数字贸易发展迅猛 新一轮科技革命和产业变革深入发展

数字贸易发展迅猛 新一轮科技革命和产业变革深入

近期,商务部、中央网信办、工信部等10部门联合印发《关于支持国家数字服务出口基地创新发展若干措...更多

2022-01-13 11:25:55
海外仓标准建设和数字化发展加快推进 培育一批优秀海外仓企业

海外仓标准建设和数字化发展加快推进 培育一批优

当前,海外仓作为全球贸易基础设施的战略性价值愈发凸显。无论是企业和资本的布局投入,还是政策的...更多

2022-01-13 11:17:33
新型消费蓬勃发展 农村消费潜力不断释放

新型消费蓬勃发展 农村消费潜力不断释放

2021年正步入尾声。今年,在促进双循环、推动经济稳定运行上,消费作为压舱石发挥着无法忽视的作用...更多

2022-01-13 11:11:48
便民生活圈畅通国民经济循环 满足人民日益增长的美好生活需要

便民生活圈畅通国民经济循环 满足人民日益增长的

便民生活圈建设有助于实施扩大内需战略、畅通国民经济循环、满足人民日益增长的美好生活需要。2021...更多

2022-01-13 11:08:08


© 2012-2020 财经快报网 版权所有

网站联系邮箱:98 28 36 7@qq.com