国资云概念股开盘大幅走高个别概念股长期涨幅仍需谨慎对待

来源：第一财经发布时间：2021-08-31 16:40:55

8月30日早间，国资云概念股开盘大幅走高，铜牛信息、美利云、云赛智联涨停，卫士通、易华录、美亚柏科、电科数字、美亚柏科等涨幅居前。截至发稿前，数据中心概念涨幅1.39%，处于三个月内高位。

消息面上，国资云建设有望提速国有企业上云进程。国资云作为重要的数据安全基础设施，各地政府部门正在加大对国资云的建设投入。在机构看来，推动国企上云是加速国企数字化转型的重要抓手，但国资云整体市场仍处于初始发展通道，对于个别概念股长期涨幅仍需要谨慎对待。

“从全球市场来看，美国以及欧洲等地也在推动对数据管理的规范，目前国内也在推动一些与数据相关条例的落地，国资云的推动有望进一步推动国企在数字化上的转型速度。”天风证券研究所全球科技海外首席分析师孔蓉对第一财经表示，国资云的落地有望带来云计算增量空间，但细分来看，细分的服务仍需要和头部云计算厂商合作。

或以“自建+独立运营”、“合作建设+联合运营”落地

8月27号晚间，一则天津市国资委《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》(以下简称《实施方案》)的消息搅动云计算市场，要求国资企业逐步向国资云平台迁移。

而在此前，浙江、四川等地也在推动当地国资云的建设速度。

中信建投在最新发布的研报中表示，国资云的目标用户是各地国有企业，形式上类似私有云。从运营模式来看，可能采用“自建+独立运营”或是“合作建设+联合运营”。目前来看，各地国资云一般是各地国资委牵头新建的地方国企专属云，但各地在建设目标、建设节奏、上云方式、运营模式等方面存在差异，国资云涉及的公司可能众多。

上述机构认为，未来四类公司值得关注：一是具有较强云计算软硬件一体化供应能力的公司;二是各地国资或与国资合建IDC的厂商，以及国资背景的信息软件服务商;三是网络安全提供商;四是电信运营商。

天风证券则认为，国资云出现对于云市场相当于“总包商”的角色，在架构上仍会与现有云计算厂商合作，展开数据中心、服务器、存储器、网络设备、安全设备等与软件技术的合作。

“不管是行业云还是政府云，在实际落地的过程中需要面临着较为复杂的情况，去年我们看到部分地区也尝试过这种合作的形式，但涉及到的技术标准，服务器搭建，还需要有匹配的合作方，目前国资云或需要与现有云计算厂商合作。”孔蓉对记者说。

多家云计算巨头虽然并未正面评论国资云带来的影响，但多个厂商的内部人士对记者表示，目前和各地国资的云计算项目仍在推进，天津国资云政策是地方政府行为，且非刻意针对民营云企业。

新增市场空间或达百亿

在机构看来，若各地大力推进建设国资云，将有助于拉动私有云市场快速增长。

根据中国信通院数据，2020年中国公有云市场规模约1277亿元，同比增长85.2%，私有云市场规模约814亿元，同比增长26.1%，其中私有云市场中硬件、软件、服务占比分别约为70%、16%、14%。

不过，孔蓉认为，国资云或将成为各地推进国企上云的重要方式。“云计算是一套非常复杂的技术体系，要真正落地，在稳定性、可用性、易用性等能力上没有捷径可走，比较可行的方式就是借助成熟的第三方云服务体系快速构建自己的能力。”

据记者梳理发现，目前各地的国企上云项目中，腾讯、阿里、科大讯飞、华为等民营企业均有参与。

在此前的采访中，腾讯相关负责人对记者表示，其政务云已服务超过30家部委、30个省、400座城市和10000个社区，而目前与中国银联、深证通、建设银行等企业也展开了深度合作。而四川国资云项目采用的是阿里云计算技术方案，一期建设2500核vcpu、6800G内存、1000T存储及20G互联网出口带宽。

腾讯云副总裁罗朝亮此前表示，目前腾讯已经在全国布局了多个大型数据中心，并且开始对外开服提供政务专区的服务。

华为内部人士也对记者表示，此前一直各地做产业云的项目，其中包括了与地方政府以及国资的合作。