2008年上半年汽车行业进出口全面分析

2008年上半年汽车行业进出口全面分析(1)

    08年是多事之年，6月的部分地区水灾影响加上年初异常天气和5月地震灾害使上半年成为近几年来灾害最重的时期。（注：当前汇率，1美元约合人民币6.8元）

    受到中国对外政策调整和世界经济变化影响，中国汽车市场面临巨大的压力。虽然中国汽车工业克服人民币升值和世界经济景气度下降等不利因素而保持顽强增长，但进出口增长特点明显改变。虽然国内汽车市场总体处于减速增长阶段，但整车的进口和出口的增长均较快。尤其是进口豪华车的异常高增长成为上半年汽车市场的热点话题，并导致一系列的影响深远的政策变化。

● 汽车行业进出口总体走势

    ◆ 历年汽车行业进出口增长分析

    据海关总署最近公布的统计数据显示，上半年我国汽车商品累计进出口总额为362.9亿美元，同比增长35.50％，相对于国内汽车厂家销量增长18.5％而言表现突出。

　　08年上半年汽车行业进口加速，这尤其在整车领域表现突出。整车进口与零部件进口的金额基本持平，共同成为进口主力。08年上半年整车进口达到78.1亿美元，同比增长71％，汽车零部件进口81.2亿美元，同比增长19.86％。上半年中国进口汽车市场，增长幅度大大超出预期，其中主要是豪华乘用车进口快速增长，这既有正常增长因素，也受到VIN码备案政策和消费税调整的非正常增长影响。

　　但汽车出口市场走势分化。08年上半年整车出口达到50.0亿美元，同比增长85％，远高于国内汽车行业产值20％的增速。而汽车零部件出口73亿美元，同比增长21.48％，低于汽车零部件厂家31.7％的销售增长速度，零部件出口压力加大。

　　尽管近几年以来我国汽车出口增长迅猛，但后劲不足的问题日益凸现。由于中国汽车工业起点比较低，在技术上与国际标准还存在很大差距，面对技术、质量、贸易保护等诸多国际上的技术和政策壁垒，我们的低技术、低附加值的劳动密集型汽车零部件出口面临巨大压力。我国汽车出口已经发展到了一个重要的关口，08年上半年已经暴露出很多问题，尤其是自主品牌的出口遇到新的压力，需要及时采取措施化解。我们必须尽快攻破诸多技术上的瓶颈，并利用强大的国力营造一个公平的出口环境，目前的自主品牌出口发展策略的调整十分关键，否则出口形势有进一步恶化的风险。

　　◆ 08年汽车工业进出口走势

    2008年上半年，全国汽车及零部件累计进出口总值达到363亿美元，其中进口总值159亿美元，增长45.9亿美元，增幅40.5％；出口总值203.7亿美元，增长49.6亿美元，增幅32.2％；净出口达44.5亿美元，增长3.7亿美元，增幅9.15％。

　　随着大环境的变化，汽车商品进出口走势出现逆转，进口较07年下半年增长20.4亿美元，而出口较07年下半年下降0.4亿美元，由此导致进出口的顺差减小20.7亿美元。

　　受到汇率的影响，我国汽车进口增长较快，人民币升值使进口整车有了价格优势。目前，人民币升值已经成为国外高端车型进军我国市场的助推器，而且对于目前仍需要大量进口关键件、高附加值件、以进口组装为主的中国汽车业来说，总体上还是可以起到降低制造成本的作用。特别是对于以美元和日元结算的汽车及汽车零部件进口可享受到人民币升值所带来的巨大好处。08年上半年进口CKD装车达到58759台，同比增长32％，创出近期新高。

　　08年汽车产业出口环比萎缩首先是受到国际汽车市场增长速度下滑甚至负增长的严峻压力影响，不仅欧洲和美国市场的08年上半年增长均不理想，而且越南等新兴市场也出现较严重的经济危机，同时是人民币汇率持续上升导致出口成本上，汽车整车出口竞争力下降。随着前期出口快速增长的贸易摩擦加剧，俄罗斯等国外的新政策法规和针对中国的出口抑制政策已产生较大影响。而冰雪灾害对出口的影响相对较小。

● 汽车整车进口分析

　　◆ 近年来汽车整车进口数量增长特点

    2008年上半年，汽车整车（含底盘）累计进口212663辆，同比增长53.06％；累计进口金额78.06亿美元，同比增长71.23％。进口仍以乘用车为主，占到整车总进口量的96.4％和进口金额的92.1％。乘用车累计进口205059辆，同比增长53.49％，增速保持快速增长态势。尤其是在07年2季度开始的进口车高速增长的背景下，08年进口乘用车仍能保持高增长态势，而且随着人民币的升值，进口车的单价上升速度较快，远超过美元的贬值速度，说明我们的进口档次不断提升。

　　2季度的汽车进口增速虽然下降，但相对于07年2季度的高增长带来的高基数，08年2季度的进口车表现依旧突出。从前期的走势看，2季度的正常需求增长并不快，08年2季度因此仍属于超高速增长。

　　08年上半年汽车整车进口的季节波动较大，进口暴增，出现仅次于06年上半年的历年季度增长的次高速度，相对于历年上半年的进口量偏低的局面，08年上半年走势超强。其原因是多方面的，首先是经济发展带来的汽车消费结构升级；其次是前期中国进口车高增长也带动了跨国集团的中国市场期望值，因此跨国集团的中国市场目标和月度进货计划拉升较快；第三是政策性因素的短期刺激，国家质检总局和公安部联合下发的《对进口机动车车辆识别代号（VIN）实施入境验证管理的公告》3月1日起实行，这样导致进口车辆货源控制力度加大，经销商拼命加大政策实施前的进口车囤积，因此1季度出现进口高峰，而二季度又受到消费税调整等因素刺激，进口车抢时间进口，导致2季度继续高增长。

　　◆ 近年来汽车整车各细分车型进口增长分析

    从十大类整车进口商品市场表现看，四驱越野车保持79％的快速增长，轿车增速26％，相对回落。四驱越野车08年占进口汽车份额突破一半，达到51％，较07年同期的43.6％大幅上升7.4个百分点。上述2个品种08年上半年共进口189217辆，占进口乘用车总量的92％，占汽车进口总量的89.1％，占绝对主导地位。9座以下小客车增长75％，但份额仍仅有7％，处于较低水平。

　　08年全国汽车进口继续保持较快增长，其中整车数量的增长仍慢于进口总额的增长，进口单价持续快速上升，平均单价达到3.67万美元，同比上升近5％。08年整车进口单价涨跌互现，乘用车中轿车和SUV的价格持续走高，均创出历史最高点。商用车由于进口量较小，价格波动较大。轿车和SUV的进口价格持续大幅增长，这成为人民币升值背景下的档次快速拉升的中国特色。

　　08年上半年SUV进口总额达到35.4亿美元，超过轿车1.9亿美元，彻底颠覆了轿车的主导地位。

　　品牌管理办法实施以后，跨国汽车公司获得了总经销商的授权以后，对中国进口汽车市场加大了控制力度，在货源、渠道、价格上逐步取得主导地位，而很多豪华进口品牌加大在中国的网络布局，并规范管理，加大库存管理，形成较大的经销商库存增量。进口品牌也采取国内厂家常用的高销量目标和进度控制等，以致经销商库存增加较快，最终导致个别进口品牌的自动进口许可证被暂停。

　　乘用车进口商的利益博弈导致08年进口市场变化较快。国内经销商对进口车的跨国集团垄断控制的意见较大，历经长期的争论后，政府趋向于放弃平行进口等政策松动意图，导致国内经销商未来国家政策调整失去希望，利用08年初的最后时机大量进口整车，获取最后的进口机会。因此08年国内市场需求旺盛的SUV等进口量暴增。而随后的豪华车消费税大幅上调等政策导致提前进口的风潮进一步蔓延。