2021年以来，受人力规模下降、旧重疾产品新单基数较高等影响，寿险业务持续承压。而从两大渠道来看，人身险公司互联网保险业务与电话销售业务亦持续分化。统计数据显示，2021年互联网人身保险业务规模保费达2916.7亿元，同比增长38.2%。另一方面，寿险电销则已连续三年下跌，2021年仅5家公司实现规模保费正增长。

网销：健康保险七连增

随着政策持续规范，互联网保险渗透率不断提升。据中国保险行业协会(以下简称“中保协”)数据，互联网人身保险业务继续保持平稳增长，累计实现规模保费2916.7亿元，较2020年同比增长38.2%。这也是互联网人身保险业务第三年保持增长，此前，2019年、2020年，互联网人身保险规模同比增速分别为55.7%、13.6%。

与此同时，互联网人身保险产品结构仍在持续调整，各类险种占比也出现一定的变化。其中，健康保险取代年金保险成为第二大险种，占比为18.9%，同比上升1.1个百分点。“互联网健康保险2021年继续保持增长态势，实现连续七年稳定增长，且在互联网人身保险中的占比不断提升。” 中保协指出。

在互联网健康保险中，费用报销型医疗保险累计实现规模保费347.8亿元，同比增长51.8%，占互联网健康保险总规模保费的63.1%;重大疾病保险实现规模保 费 120.7 亿 元 ， 同 比 增 长38%，占比为21.9%。

此外，人寿保险仍为主力险种，占比为65.1%，同比上升近10个百分点;年金保险占比为14.2%，同比下降9个百分点;意外险占比为1.8%，同比下降1.6个百分点。

从保费规模来看，人寿保险、健康保险分别实现规模保费1899.3亿元、551亿元，同比增长61.8%、47%;年金保险、意外险分别实现规模保费414.3亿元 、 52.1 亿 元 ， 同 比 下 降15.5%、28%。

电销：市场集中度较高

与互联网保险业务形成鲜明对比，寿险电销行业发展势头则持续放缓。中保协数据显示，2021年，共有21家人身险公司经营寿险电销业务，累计实现规模保费123.3亿元，较2020年同比下滑9.3%，已连续三年下跌，此前的2019年、2020年，分别同比下降17.7%、22.5%。总体来看，相较于2018年寿险电销规模保费213.6亿元，总降幅超四成。

从规模保费增速情况来看，有5家公司实现规模保费正增长，较2020年增加了3家，其中国华人寿和中宏人寿2家公司规模保费增速较快，达80%以上。

相较于互联网保险业务，寿险电销行业市场化集中程度更高。2021年，寿险电销市场前三大、前五大和前十大公司的规模保费市场份额分别为 66.6%、78.3%和93%。平安人寿排名居首，累计实现规模保费61.6亿元，市场份额达到50%，提高了0.5个百分点，与排名第二的招商信诺人寿合计占据60.1%的市场份额。

另一方面，寿险电销产品结构同样在持续调整。年金保险累计实现规模保费70.5亿元，同比增长10.7%，占比为57.2%，仍为主力险种。人寿保险实现规模保费22.7亿元，同比下滑20.6%，占比为18.4%，较2020年同比下降2.6个百分点，但仍为第二大险种。健康险实现规模保费18.1亿元，同比下滑32%，占比为14.7%。意外险实现规模保费为12亿元，同比下滑29.8%，占比为9.7%。

“自2019年起，在寿险电销其他险种增长乏力情况下，年金保险保持平稳持续增长。” 中保协指出，具体来看，2021年，寿险非养老年金保险实现规模保费68.6亿元，同比增长10.5%，养老年金保险实现规模保费1.9亿元，同比增长18.8%。

关键词： 互联网保险 保险渗透率 寿险电销行业 互联网人身保险