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财经网资本市场讯 8月1日晚间，招商银行发布公告称，公司近日收到银保监会对本公司赎回10亿美元境外优先股无异议的复函，公司拟于2022年10月25日赎回全部境外优先股。

境外优先股是中国境外上市公司发行的优先股。一般来说，优先股票没有规定最终到期日，实质上是一种永续性借款。同时，优先股票的收回由企业决定，企业可在有利条件下收回优先股票，具有较大的灵活性。此外，优先股属于公司股本，从而巩固了公司的财务状况，提高了公司的举债能力，财务风险相对较小。

2017年10月25日，招商银行非公开发行了5,000万股非累积永续境外优先股(简称境外优先股)，募集资金总额为10亿美元。由于投资者的踊跃认购，招商银行优先股超额认购约3倍，股息率最终定价为4.40%，创下中资金融机构海外优先股发行的最低股息率。

根据当时汇联计算，招行境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币66.322亿元。在扣除发行费用后，境外优先股发行所募集资金用于补充公司其他一级资本。

目前看，招商银行此次赎回境外优先股应该是出于节省财务成本的考虑。资料显示，去年12月，招商银行成功发行430亿人民币计价的永续债，利率为3.69%。通过置换10亿美元的优先股，招商银行每年可节省近数千万元的财务费用支出。

年报数据显示，截至2021年末，招商银行核心一级资本充足率12.66%，较上年末增长0.37个百分点；一级资本充足率14.94%，较上年末增长0.96个百分点；资本充足率17.48%，较上年末增长0.94个百分点，核心一级资本充足率和综合资本充足率均位于股份制上市银行前列。

一季报数据显示，2022年1-3月，招商银行实现营业919.90亿元，同比8.5%，归母净利润为360.22亿元，同比增长12.5%，营业收入及净利润均在9家上市股份制银行中位居首位。

对此，招商银行新任王良在招商银行一季度业绩交流会上表示，招商银行从2004年开始就确立了以零售银行业务为主的发展战略，到2014年提出轻型银行的战略，去年又提出以大财富管理价值循环链为核心的3.0经营模式。“这些都是一脉相承、与时俱进的，都是在零售银行战略基础上的不断提升和深化。”

关键词： 成功发行 招商银行