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财经网讯 7月8日，上坤地产发布美元债交换要约及同意征求的公告。

公告称，于2022年7月8日，公司正就美国境外非美国人士所持的最少1.89亿美元或交换票据的未偿还本金额的90%进行交换要约。

公司亦正根据同意征求声明所载条款并在其条件规限下征求同意票据持有人同意对日期为2022年1月3日的契约（于本公告日期补充或修订）作出若干建议修订，该契约乃由本公司、附属公司担保人、合营附属公司担保人及中国建设银行（亚洲）股份有限公司订立。

上坤地产表示，交换要约正根据交换要约备忘录所载条款作出，并受其条件规限。交换要约主要旨在改善本公司之整体财务状况、延长本公司的债务期限、强化其资产负债表及改善现金流量管理。

同意征求主要旨在根据同意征求声明所载条款并在其条件规限下，修订同意票据契约内的违约事件条文，以剔除因交换票据项下出现违约情况或发生违约事件而导致有关同意票据的任何违约情况或违约事件，并修订无力偿还违约事件，使之与根据交换要约将予发行的建议新票据之条款一致。

根据公告，上坤地产此次进行交换要约的美元票据于2022年到期，利率12.25%，尚未偿还金额2.1亿美元，最低接纳金额1.89亿美元。此次进行同意征求的美元票据于2023年到期，利率13.5%，尚未偿还本金额1.602亿美元。

关键词： 进行交换