2020年底至今，半导体领域“涨”声一片，涨价涉及代工、设计以及封测环节，这次芯片行业涨价缺货或将是近三十年来最为严重的一次。

断粮卡脖子

小小晶圆的短缺给庞大的全球消费电子市场蒙上阴影。

手机厂商和智能汽车行业最先感到了艰难。

因为疫情的缘故，车企大幅削减汽车芯片订单，芯片供应商被迫大幅减产或转产利润更高的消费电子芯片。因此在2020年下半年汽车行业复苏时，汽车芯片供应商难以满足急剧上升的需求，但是市场没有给供应链产能恢复的相应缓冲时间。

在芯片供应紧张的当下，许多车企不得不调整生产计划。吉利原本每三个月制订一次生产计划的周期，调整为每周一次。吉利控股集团的李书福近期表示，吉利汽车已全面排查芯片供应风险，结合2021年销售目标，根据风险等级，向供应商锁定3—6个月长期订单，做到提前锁定，确保生产不受影响。此外，规划芯片选型应用，建立与芯片供应商的直接沟通渠道。

在2020年度股东大会上，长安汽车董事长朱华荣透露，长安汽车为了保证生产经营正常进行，已在上海派驻高层领导蹲守，与芯片制造商保持紧密沟通。

特斯拉CEO马斯克也在5月初的一次投资者会议上透露，公司正在选择新的微控制器，绕开目前短缺的芯片品类，重新设计相关的软件使其与其他芯片兼容。

新金融记者走访各大汽车4S店发现，大部分常选配置的车型均有现车，但个别车型也存在着供给紧张的现象。

“坦克300没有现车，交付要等三个月以上。”这是在一家WEY品牌4S店中，销售人员给出的答复。

某宝马4S店负责人表示，“进口车本身需求量相对较少，比较小众，销售也比较紧俏。现在客户预订进口车，等待时间都在几个月以上，不敢保证。”他预计，这种情况或在今年四季度才会有所改善。

某奔驰4S店销售也表示：“进口车型尤其紧缺，等一两个月是常态。”

一汽大众也是受“缺芯”问题影响严重的车企之一。其二季度生产量从原定的61万辆预计减少至40万辆，减产比例达30%。减产影响目前还未完全传导至终端，宝来中配尚有现车，但高配低配需要等一到两个月;探岳、迈腾大部分配置暂无现车，速腾目前还有现车可购。“缺货的车型确实是因为芯片的问题，我们也不敢保证，多久能提车，只能告诉您大概一两个月。”某一汽大众4S店销售对新金融记者表示。

手机厂商在此次“缺芯”潮中则扮演了推波助澜的角色。

小米集团中国区总裁卢伟冰表示：“一部5G手机所需要的芯片数量和产能大约是4G手机的2倍，其中射频芯片需求大约是4倍，而目前中国市场约80%的手机已切换到5G手机。一部智能汽车所需的芯片数量是1000多颗，今年一季度全球约有100万辆智能汽车因为‘缺芯’不能生产，全年预计将有300万辆‘难产’。”

卢伟冰认为，芯片产能的增加不是大家想的那么简单。此前行业判断疫情会导致经济下行、购买力下降，很多芯片投资因此推迟，但3、4月份全球手机市场已经快速复苏，当大家发现需求出现后，再增加产能也来不及了。卢伟冰说：“芯片产业投资周期长，一般约2—3年;投资金额大，投资一条线需要二三百亿美元;产能调配慢，后端产能调配大约需要6个月周期。”

手机厂商挤占了代工厂产能，就会间接影响到IC设计的同行，推倒“产能”这张骨牌，最终存储、电源、射频芯片全部告急。

行业陷入混乱，恐慌式抢购蔓延，很多客户双倍、三倍重复下单。泡沫泛滥，鱼龙混杂的投机者大肆炒作，一颗料从出厂到最终交易，价格能翻十倍。但代工大厂反而心存顾虑，有千亿美元扩产计划的台积电也表现出审慎，董事长刘德音在接受采访时说：“28纳米现在看似供不应求，但其实全球产能仍大于需求。”

雪上又加霜

高盛的一项最新研究报告显示，全球有多达169个行业都在一定程度上受到了芯片短缺的打击，覆盖从钢铁产品、混凝土生产到空调制造、啤酒生产在内的诸多领域，甚至连肥皂制造业也受到了影响。“缺芯”风暴席卷全球，注定“无人生还”。

据了解，芯片行业有三种运作模式：只负责设计芯片，但本身没有工厂的，如高通、联发科、飞腾;从设计到生产全包的IDM模式，如三星和因特尔;最后是台积电、力积电、中芯国际这样的代工厂。

这次芯片全球短缺正是卡在制造环节。芯片由不同尺寸的晶圆切割而成，晶圆产能跟不上需求是此次全球“缺芯”潮的主要成因。

力积电董事长黄崇仁在去年末的法人说明会上表示，过去几年只有寥寥几个大厂在扩充产能，其他晶圆代工厂几乎没有增加产能，而2020—2021年的全球晶圆产能需求增长率却达到30%—35%。

适用范围最广的8英寸晶圆，5G射频芯片、汽车控制芯片、指纹识别芯片都由它制成。但最近几年，厂商开始青睐更先进的芯片，8英寸晶圆生产线陆续关停。又恰逢新冠疫情，对疫情的过度悲观导致汽车行业等对芯片的需求降低，加剧了8英寸晶圆减产，但更先进的其他晶圆刚刚起步，产能受限，根本无法填补8英寸减产的空缺。

目前，台积电、世界先进、美光、光宝、南亚等10家企业均出现了新冠确诊病例，但从企业回应来说，染疫人员均和企业员工接触少，对目前相关企业运营情况尚未造成显著影响。除出现确诊病例的企业外，其他半导体相关科技企业也采取了居家隔离、分流上班等措施。当下情况仍处在可控范围之内。

除了疫情所导致的供需失衡，雪灾、地震、火灾等天灾人祸也导致了芯片厂商生产受挫。

今年2月13日，日本福岛东部海域发生7.3级强震，此次受地震辐射的日本东北、关东及中部区域内包括东芝、索尼、NEC、瑞萨等企业的半导体工厂受创，日本企业在全球半导体材料市场和半导体制造设备市场所占份额分别为52%和30%，福岛地震加剧了全球芯片供应短缺的局面。

2月中下旬，美国得克萨斯州遭遇历史性的暴风雪袭击，导致当地电力供应系统失灵。奥斯丁市因为缺电要求企业减产停产，而奥斯丁周边恰恰是美国芯片制造的核心地区。三星、恩智浦、英飞凌等芯片巨头在当地的工厂先后宣布停产，让全球短缺的芯片市场更是雪上加霜。

3月19日，全球车用芯片市场份额排名第三位的瑞萨电子位于日本茨城县的300毫米直径晶圆处理工厂突发大火，部分设备受损，预计要到5月底才能恢复产能，若考虑日本东北部发生的大地震和海啸，瑞萨电子将停工长达三个月。

芯片制造企业通常要24小时不间断运营，由于规模和复杂性，即便是短时间内的暂停也将造成数百万美元的损失。

缺芯链延长

在芯片的供应体系中，芯片原厂对大客户通常采取“直供”策略，大企业在价格和供应链稳定性方面更具优势;中小企业一般通过代理分销渠道获得芯片，而在芯片缺货涨价时，芯片原厂一般采取“保大策略”，因而中小企业比大企业更易陷入“缺芯”困境。

广东省中山古镇以LED照明灯具生产闻名于世，被称为“中国灯饰之都”，在这里聚集着3.8万家灯饰企业。

在整个LED灯成本中，驱动照明芯片所占的比例并不算太高，过去甚至几毛钱就能搞定。

但开关电源芯片属于电源管理IC，其主要依赖8英寸晶圆产能，也是目前晶圆缺货的重灾区。在“缺芯”涨价潮之下，LED驱动照明芯片也成为晶圆厂最容易砍掉的一部分产能;而在需求端，2021年一季度，中山LED产值为191.7亿元，创下近五年一季度新高，同比2020年大幅增长28.4%，原材料上涨供需失衡下，这也为中山灯企生产受阻埋下了伏笔。

去年下半年开始，原材料便有了上涨的趋势，而对企业影响最大的是缺芯片。原本今年订单量比平时增加了60%左右，但因为缺芯片，许多灯厂不敢多接订单，宁可牺牲两三成的增量，订单增长只控制在比平时多30%—40%的水平。

“没有了芯片，接了订单，基本没法生产。”一家灯饰厂的老板对新金融记者表示，为了解决芯片问题，公司成立了临时的芯片小组，专人专门地去芯片供应商那里蹲货，满世界地找芯片，能用上的关系都用上了，“供应商关机、不回邮件、釜底抽薪地跳单，或者干脆玩消失，这都太常见了。涨价多少也得买，现在我们有一批货，其他部分都差不多做好，就等着芯片到位。”

“因为现在‘缺芯’的情况，一些设计师开始做无芯的设计。上个月有钱都难买的MSH3贴片机，现在问都没有人问了。”一位在中山古镇做贴片机出售租赁的老板对新金融记者表示，“我有个客户，今年60万投资了一个贴片厂，如今芯片缺货，没有订单了。在古镇，不管谁在朋友圈发个抢到芯片的照片，下面都得一群人问他卖不卖。”

“缺芯”潮如今也蔓延到了家电行业。

随着智能家居的快速普及，传统家电迎来了大规模的智能化升级。尤其是作为新交互终端的彩电，市场呈现出“量降额升”的情况。冰箱、空调、洗衣机等传统家电也随着全屋智能的推进落地，间接拉动了消费需求。行业快速发展，家电智能程度日益提升，其背后的芯片功能复杂程度、芯片数量都随之有不同程度的提升。

老板电器就表示，由于微控制器采购不足，新型高端产品推迟四个月发布。小米则于日前公告称，因面板、芯片等零部件价格波动，报价持续走高，将对电视价格作出调整。

惠而浦作为全球最大的家电公司之一，前任中国区总裁艾小明曾透露，今年3月惠而浦收到的芯片交货量比其订单少了约10%。

飞利浦空调(中国)运营总部总经理甘建国也表示，空调电脑板上的芯片从去年11月份就开始紧缺，芯片交货周期延长，目前需要提前180天甚至360天来备货，而以前最多只需要提前45—60天备货，芯片供应商除美国、日本企业外，目前国内供应占比已达50%。

不过，家电行业整体对芯片的需求没有汽车和手机那么“硬核”。“家电的控制芯片对技术要求的难度其实没有汽车芯片大，部分家电产品的芯片是可以自主生产的，但高端的芯片可能还是要依赖进口。”家电行业资深观察人士刘步尘表示。

白电巨头美的集团近期针对是否受“缺芯”影响的问题回应称：“目前来看，我们没有这个情况。因为我们有一部分芯片可以自供，我们有一个芯片厂，就在我们总部这边。”主打厨电产品的华帝股份表示，该公司芯片供应商主要是国内的，目前不存在芯片短缺的情况。

事实上，已经有不少的家电巨头看到了芯片产能不足可能对行业产生的威胁，早早就开始积极布局芯片，格力、美的、长虹、海信、格兰仕等厂商都已经开始研发自己的芯片产品，展示自己的中国“芯”力量。

关键词： 芯片行业 涨价缺货 芯片供应 消费电子市场