近日，天风证券再次成功完成3.4亿美元境外债券的发行，发行利率4%，该利率维持了其境外发债融资的较低成本。天风证券有关负责人表示，本次债券的成功发行有利于公司优化融资结构、拓宽多元融资渠道和方式，建立良好境外市场信用，提升公司的国际竞争力，助力公司强化稳健发展、坚定不移地践行国际化战略。

强化稳增长预期，市场对证券行业充满信心

此前俄乌冲突对全球经济造成冲击，市场避险情绪提升，中资美元债市场亦持续走弱，投资级利差整体大幅走阔。在此环境下，天风证券境外美元债逆势上涨，受到投资人的青睐，认购情况热烈。市场人士分析，本次发行成功一方面得益于天风证券良好的信用资质，“各承销商与基石投资人均对天风证券充满信任”，另一方面，此举也体现了市场对证券行业的发展充满信心。”

2022年政府工作报告中明确“全面实行股票发行注册制”和“继续规范发展第三支柱养老保险”。上述人士分析，全面注册制利好券商各项业务，而个人养老金政策有望为公募基金带来增量资金。随着金融委会议进一步传递“稳增长、稳市场”信号，强调“积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策”，一系列政策均提振了市场信心，催化了市场与证券行业估值正不断上行。“结合政策利好、业绩分化和长期成长驱动因素，我们持续看好券商成长前景。”

据了解，天风证券是一家全牌照全球性上市券商，公司于上交所上市后被纳入到沪深300指数、上证180指数。市场人士指出，从中长期来看，沪深300指数、上证180指数具有较好的投资价值，通常只有拥有健全管理、极大增长潜力和合理股票流动性的公司才能被纳入指数。

提高国际竞争力，坚定不移地践行国际化战略

近年来，天风证券坚持国际化发展路径，注重提高金融服务对外开放能力、跨境金融服务能力，努力打造与更高水平经济开放新体制、双循环、新发展格局相适配的国际化业务服务能力。

公司通过全资子公司天风国际从事国际业务，天风国际旗下子公司持有香港证监会颁发的1、2、4、5、6、9号牌照，全面布局财富管理，机构投行，金融市场，财富管理等各板块业务。2021年，天风国际成为新加坡交易所衍生品交易会员，并获得智通财经颁发的“最受投资者欢迎港美股券商”、财联社颁发的“数字创新应用”及新浪财经颁发的“最佳港美股券商app”等奖项认可。

据了解，本次债券由天风国际、交通银行、浦发银行香港分行、民银资本作为全球协调人；建银国际、中州国际、中信里昂和汇丰银行作为联合簿记人。最终定价到达4%水平，该利率维持了其境外发债融资的较低成本。后续该债券将于香港联合交易所有限公司、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市交易。

天风证券有关负责人表示，本次债券的成功发行有利于公司优化融资结构、拓宽多元融资渠道和方式，建立良好境外市场信用，提升公司的国际竞争力，助力公司强化稳健发展、坚定不移地践行国际化战略。天风国际将贯彻落实国家部署要求，加强内地与香港资本市场的务实合作，为客户提供优质的全球金融服务，背靠祖国，立足香港，放眼世界，走出天风特色的国际化道路，好趁天风，无远弗届。

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