地产商从银行里撤退
来源:乐居财经 发布时间:2022-03-04 16:17:26

格力地产(600185. SH)进行了一波极限操作。

在一笔4亿元私募债到期的前夕,它将所持的华兴银行股权变现了。

3月3日,格力地产公告,其全资孙公司格力置盛拟将持有的广东华兴银行股份有限公司(以下简称“华兴银行”)2.5%股权,转让给珠海市免税企业集团有限公司(以下简称“珠海免税集团”)。

交易转让价3.6318亿元,拟采用现金方式支付股权对价。完成后,格力置盛将不再持有华兴银行股权。

由于格力地产董事长鲁君四同为珠海免税集团董事长,该交易构成关联交易。

据了解,标的股权目前处于质押状态,质权人为厦门国际银行股份有限公司珠海分公司,债务人珠海洪湾中心渔港发展有限公司,主要用于质押担保一笔1.82亿元的债务。

值得一提的是,在该笔出售的14天后,格力地产将到期一笔4亿元的私募债。

房企偿债高峰到来,手中持有的优质银行资产,成为一大变现“筹码”。

急售背后

格力地产称,本次关联交易有利于进一步优化业务结构,符合公司的发展战略以及全体股东的利益。

然一个不可忽略的事实是,格力地产对于这次的交易价款,要的很急。

根据公告,受让方珠海免税集团应自本协议签订之日起3日内,向转让方格力置盛指定银行账户支付本次转让价款的80%,即2.91亿元。

剩余转让价款的20%,即7263.6万元,珠海免税集团需在标的股权完成交割过户当日支付。

一般情况而言,在企业并非缺乏资金,亟需套现救急的情况下,要求受让方在签订协议的3日内即支付总价款的八成,在地产企业的交易里似乎并不常见。

这也让外界将该起交易的关注点,转移到了格力地产是否存在流动性的问题上。

根据该公司此前披露的业绩情况,2021年前三季度,格力地产实现营业收入61.69亿元,同比增长45.16%。归属于上市公司股东的扣非净利润为6.68亿元,同比增长24.43%。

业绩增长势头良好,但格力地产也确实存在较大的资金压力。截止2021年9月末,格力地产短期借款和一年内到期的非流动负债59.22亿元,其同期的货币资金仅15.56亿元,资金缺口超43亿元。

更值得注意的是,乐居财经查阅了解,在即将到来的2022年3月18日,格力地产将有一笔 “19格地01”的私募债到期。该私募债规模4亿元,期限三年,票面利率5.3%,由格力地产于2019年3月15日发行。

除了上述这笔私募债,格力地产目前的存量债还包括“18格地01”、“21格地02”、“18格地03”、“18格地02”四笔私募债及公司债,规模分别为10.2亿元、8亿元、6亿元、6亿元,票面利率由3.5%-6%。

这四只存量债,也将在明年陆续到期。

综上,格力地产现今有存量债券5只,规模34.20亿元。而其中“19格地01”的4亿元私募债,将在14天后到期。

此次出售华兴银行2.5%股权,换回来的现金代价,基本可以用于填上这笔私募债。

据了解,格力地产对华兴银行的投资可追溯到2017年。当年5月,格力置盛通过认缴出资2亿元,从而获得了华兴银行2.5%的股份。目前为该银行的第十大股东。

据此可以计算,撰了近5年后,格力地产在这笔投资赚了1.63亿元。

优质的“筹码”

地产行业的重资产属性,让许多房地产企业曾与金融走的很近。

甚至在近几年融资环境持续收紧、多元化转型成为趋势的背景下,房企通过一级市场股权投资、二级市场股票买卖,乃至发起设立民营银行变得常见。

乐居财经此前统计的数据显示,有包括新城控股、万科、新湖中宝、恒大、保利、中天金融、泛海控股、绿地集团等在内超20家房企曾参股传统金融机构。这些机构涉及银行、券商、保险、期货、基金、信托等。

当中,早于1999年2月上市的北京城建,就曾在当年11月动用1.274亿元资金投资于国信证券的增资扩股。目前,北京城建持有国信证券3.41亿股,占其总股本的3.55%,是第五大股东。

此外,作为这次交易主角之一的华兴银行,其十大股东名录里的地产企业除了格力地产,还包括乔鑫集团和升龙集团。甚至,乔鑫集团、升龙分别持股华兴银行20%和12.5%的股份,是该银行的第一、第二大股东。

乔鑫集团和升龙集团,早在2012年华兴银行由汕头商业银行重组揭牌之时,已作为发起人团队入局投资。

一个事实是,在地产如日中天之时,房企通过对银行进行参股,不仅能为自身在银行贷款融资方面赢得便利;另外,还可以通过银行的理财产品,借助信托、资管计划等进行融资,从而规避监管风险。

与银行的紧密合作,让房企在资金上得到了极大的助力,规模得以迅速扩张。

然而,在市场低迷、行业进入下行周期的当下,开发商陷入流动危机纷纷出售手中的优质资产,对银行的投资也成为一大变现的筹码。

去年8月,陷入债务危机的恒大首先以10亿元的代价,将盛京银行1.9%的股份出售予沈阳国资委旗下两家附属公司。该交易的一个月后,恒大再次以99.93亿元出售盛京银行19.93%股份予沈阳盛京金控。

两笔出售为恒大直接回流了近110亿元的现金。

据了解,恒大对盛京银行的投资最早开始于2016年初,当时,恒大在港股市场着手购入盛京银行股票,此后通过多次增持,持股比例达34.5%,一度为盛京银行的第一大股东。

去年的两次出售后,恒大集团仍将保留盛京银行约14.57%的股权。

除了主动套现,一些房企所持银行股份也遭被动“出售”。

去年7月,泛海控股持有并质押给金融机构的民生银行1.42亿股H股普通股,因触发贷款协议约定而导致被动减持。而此前,该公司持有的民生银行股份已多次遭司法拍卖。

编辑:赵海名

关键词:

上一篇:

下一篇:

猜你喜欢

地产商从银行里撤退

格力地产(600185 SH)进行了一波极限操作。在一笔4亿元私募债到期的前夕,它将所持的华兴银行股权...更多

2022-03-04 16:17:26

赛力斯沦为“代工厂”?AITO问界M5真的是华为造吗?

AITO是什么?这可能是2021年年末汽车行业最热门的话题之一。12月2日,赛力斯在其位于重庆的两江智慧...更多

2022-03-04 15:17:16

快讯|华夏幸福全国多个区域住宅项目复工

财经网讯3月4日,财经网从华夏幸福相关人士处获悉,华夏幸福京南、京东、南京、杭州、合肥、郑州、...更多

2022-03-04 15:21:32

沃尔沃正为北欧出租车运营商测试电动汽车无线充电

财经网科技3月4日讯,据沃尔沃汽车官网消息,正测试一种新的无线充电技术。在三年内,北欧地区最大...更多

2022-03-04 15:29:14

诺基亚获得在印尼扩大4G、5G网络合约

财经网科技3月4日讯,据界面新闻援引《华尔街》日报消息,诺基亚周五表示,已被选为主要供应商在印...更多

2022-03-04 15:36:49

宁德时代成立投资发展公司 注册资本17亿

财经网汽车讯3月4日,福建闽海时代投资发展有限责任公司成立,注册资本17亿元人民币,经营范围包含...更多

2022-03-04 14:14:41

电动汽车创企Rivian取消对现有订单大幅提价 并向

财经网汽车讯3月4日,电动汽车初创企业RivianAutomotive将取消本周早些时候对其电动卡车和运动型多...更多

2022-03-04 14:43:29

小米疑似柔性屏手环外观专利获授权

财经网科技3月4日讯,据天眼查App显示,近日,北京小米移动软件有限公司获得“智能手环”外观专利授...更多

2022-03-04 14:39:13

富士康、立讯精密有望参与苹果汽车制造

财经网科技3月4日讯,据界面新闻援引台媒消息,业内人士透露称,苹果供应商富士康和立讯精密可能是...更多

2022-03-04 14:24:13

长虹美菱打造隐形冠军,旗下“小巨人”申请北交所

阳春三月,家电领域于无声处听惊雷。3月2日晚间,长虹美菱披露公告,向全行业再放重磅消息,旗下子...更多

2022-03-04 13:44:24


© 2012-2020 财经快报网 版权所有

网站联系邮箱:98 28 36 [email protected]