财经网讯 3月3日，融创发布公告称，拟于2022年3月8日至2022年3月9日召开融创房地产集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议。会议审议关于公司拟调整“20融创01”债券回售相关条款议案。

公告显示，“20融创01”债券于2020年4月1日完成发行，发行规模40亿元，票面利率4.78%，债券期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

公告显示，融创拟调整该期债券回售具体为：

1.债券期限由之前的“本期债券期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。”变更为“本期债券期限为4年期，附第2年末、第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。”

2.发行人调整票面利率选择权由之前的“对于本期债券发行人有权决定在存续期的第2年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第2个计息年度付息日前的第15个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。”变更为“对于本期债券发行人有权决定在存续期的第2年末、第3年末调整本期债券后2年、后1年的票面利率；发行人将于第2个计息年度、第3个计息年度付息日前的第15个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。”

3.债券持有人回售选择权由之前的“发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择自发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度公告之日起5个交易日内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。”变更为“发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的第2个计息年度、第3个计息年度自发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度公告之日起5个交易日内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。”

4.付息日由之前的“本期债券的付息日为2021年至2024年每年的4月1日，若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的4月1日；如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息；每次付息款项不另计利息。”变更为“本期债券的付息日为2021年至2024年每年的4月1日，若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的4月1日；若投资者第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的4月1日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息；每次付息款项不另计利息。”

5.兑付日由之前的“本期债券的兑付日期为2024年4月1日，若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年4月1日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。”调整为“本期债券的兑付日期为2024年4月1日，若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年4月1日；若投资者第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年4月1日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。”

关键词：