财经网讯 2月21日晚间，正荣地产发布公告称，就5笔年内到期债券进行交换要约及同意征求。

根据公告，上述5笔债券分别为2022年3月到期年息5.95%优先票据、2022年4月到期年息5.98%优先票据、2022年6月到期年息7.125%优先票据、2022年8月到期年息8.70%优先票据以及2022年9月到期年息6.50%优先票据，尚未偿还的本金额分别为0.5亿美元、2.18亿美元、人民币16亿元、2.93亿美元及2.36亿美元。

公告称，于2022年2月21日，公司正就美国境外非美国人士所持现有票据进行交换要约及同意征求。交换要约主要旨在延长本公司债务的到期日、强化其资产负债表及改善现金流量管理。现有票据的交换要约及同意征求于2022年2月21日开始，并将于2022年3月11日下午四时正（伦敦时间）届满。

就具体交换及同意代价，美元债方面，于届满期限前有效交回并获接纳交换的发行在外的现有美元票据的每1,000美元本金额包括：本公司本金总额为1,000美元的2023年到期美元计值优先票据；现金10美元（于提早同意截止日期或之前），或现金5美元（于提早同意截止日期之后）；及任何应计利息（以现金支付，凑整至最接近0.01美元，0.005美元向上凑整）。

人民币债券方面，于届满期限前有效交回并获接纳交换的发行在外的现有人民币票据的每人民币10,000元本金额包括：本公司本金总额为人民币10,000元的2023年到期人民币计值优先票据；现金人民币100元（于提早同意截止日期或之前），或现金人民币50元（于提早同意截止日期之后）；及任何应计利息（以现金支付，凑整至最接近人民币0.01元，人民币0.005元向上凑整）。

此前于2月18日，正荣地产曾发布公告称，于市场状况不利的背景下，公司可用于清偿债务的内部资金日益有限，公司预计现有的内部资源可能不足以解决于2022年3月即将到期的债务（包括于2022年3月5日悉数赎回证券）。

关键词： 进行交换