当“复苏”成为关键词，互联网财险市场也迎来新的变化。在历经2020年的负增长后，2021年，互联网财产保险市场重回正增长。与此同时，从险种结构来看，数据显示，2021年，互联网车险实现累计保费收入224亿元，同比增长1%，结束连续两年的负增长。同时，非车险呈现结构性变化，热销产品仍主要聚焦于退货运费险和以百万医疗险为主的健康险产品。

互联网车险集中度提升

据中国保险行业协会(以下简称“保险业协会”)统计数据，2021年，互联网财产保险累计实现保费收入862亿元，同比增长8%，较财产险行业整体保费增速高出7个百分点。互联网财产保险业务渗透率，即互联网财产保险业务保费与产险公司全渠道业务保费的比值也有所提高，由2020年的5.9%上升至6.3%。

从险种结构来看，2021年意外健康险保费收入占比同比下降6个百分点，但仍然为最大险种，占34%;车险保费收入占比持续下降，但下降幅度缩小，占26%;信用保证险、责任险、财产险及其他险种保费收入占比分别为13%、8%、5%和15%，其中信用保证险、责任险和财产险同比上升分别为5个百分点、2个百分点和1个百分点，其他险种同比基本持平。

值得留意的是，车险综改已逾一年，保费增速压力趋缓。2021年，互联网车险实现累计保费收入224亿元，同比增长1%，结束连续两年的负增长局面;同时，互联网车险保费收入同比增速较整体车险高出7个百分点。

对此，保险业协会分析认为，主 要 有 两 方 面 原 因 。 一 是2016-2020年期间，除2018年呈现短暂的恢复性增长之外，互联网车险均处于负增长状态，因此同期业务规模基数较低;二是互联网车险凭借其优于线下传统渠道的运营效率和客户服务体验，有效吸引客户，在车险综改后时代恢复保费正增长。

与此同时，在车险综改后，车险业务发展趋于规范，头部保险公司依托其规模效应和成本管控能力，市场集中度逐步提升。2021年，互联网车险市场集中度较同期有所提高，保费收入排名前十家保险公司合计市场份额为85%，同比提升4个百分点。从保费增速来看，2021年互联网车险保费规模前十家保险公司合计保费收入同比增长16%，较整体高出15个百分点。

“费改带来的费用大幅下降，强化了龙头的渠道、品牌优势，程度大于预期。”天风证券报告认为，预计将迎来行业竞争格局大幅改善的一年，综改后中小公司价格优势收敛，持续亏损下或将逐步退出车险业务，龙头财险凭借对车险产业链的深度把控，及数据、定价、服务等优势有望进一步提升市占率。

意外健康险仍为最大险种

另一方面，非车险业务仍维持稳健增长。保险业协会统计数据显示，2021年，互联网非车险实现累计保费收入639亿元，同比增长11%，较2020年保费增速上升9个百分点。

从互联网非车险险种来看，2021年，意外健康险、信用保证险、责任险、财产险(包括企业财产险和家庭财产险)及其他险种累计保费收入分别为290亿元、112亿元、68亿元、40亿元和128亿元，分别占互联网财产保险保费收入的34%、13%、8%、5%和15%。

从保费增速来看，意外健康险全年保费收入同比下降9%，信用保证险、责任险、财产险及其他险种保费收入同比上升分别为80%、43%、28%和11%。从保费收入同期变动值来看，2021年信用保证险、责任险、财产险和其他险种合计贡献增量91亿元，其中信用保证险贡献增量50亿元，责任险贡献增量20亿元。

根据保险业协会统计，在前60个互联网非车险热销产品中，2021年仍主要聚焦于退货运费险和以百万医疗险为主的健康险产品，保费收入占比分别为43%和37%。其中，退货运费险保费占比同比上升9个百分点，而以百万医疗为主的健康险产品保费占比同比下降15个百分点。具体来看，健康险产品内部结构发生改变，2020年上榜的特药防癌险在2021年落榜，而团体特定医疗保险产品于2021年上热销榜，保费占比约为8%。

另外，在非车险热销产品中，信用保证类保险产品保费占比达10%，同比上升9个百分点;航旅出行类保险产品保费占比为4%，同比小幅下降1个百分点。

“各保险公司主要非车险产品集中度仍然较高，但逐渐显现分散多元化趋势，健康险团险类业务逐步增长。” 保险业协会指出。

在后疫情时代，消费者消费习惯更多由线下转移到线上，互联网财产保险在用户触达上发挥了巨大的作用。而与此同时，互联网财产保险发展亦面临痛点，需在产品创新发展、互联网自运营能力建设、消费者权益保护、风险控制能力建设等方面加强研究。

以健康险为例，业务创新有待挖掘。保险业协会认为，保险公司应积极探索健康险业务的多元发展模式，加强与大健康产业链上各经营主体的沟通交流，建立自身核心的大健康专业保险服务能力，满足消费者多元化、个性化、碎片化的健康保障需求。

关键词： 互联网财产保险 意外健康险 百万医疗险