新业务开闸 外资险企在华投资须过三道坎

新业务开闸 外资险企在华投资须过三道坎(1)

外资险企入中国

从5月1日起，交强险正式向外资保险公司开放，也意味着中外资保险公司之间的最后一道藩篱终于被打破。但是在等待相关细则出台的日子里，新业务的准入却并未如预期般令外资保险公司欢欣鼓舞。事实上，在过去几年中，外资保险公司在市场中的份额始终徘徊在6%以下，极低的市场份额与中国保险业庞大的市场含量之间形成鲜明的对比。除了中资保险公司带来的同业竞争外，银行渠道的竞争、人才的缺乏，以及监管政策的逐步升级都是摆在外资保险公司面前的一道道坎。

外资展业交强险仍需数月

今年2月，中美双方就曾发表《关于加强中美经济关系的联合情况说明》显示，中国决定向外资保险公司开放交强险，在完成修改相关法规等程序后，正式颁布实施。而根据5月1日国务院对《机动车交通事故责任强制保险条例》的修改，其中第五条规定，保险公司经保监会批准，可以从事机动车交通事故责任强制保险业务，删去了此前的“中资”限制，这也意味着国内近千亿元的交强险市场正式对外开放。

虽然外资财险公司对车险业务的全面放开盼望已久，但记者在采访中也发现，各家外资财险公司对于未来的业务发展却都出言谨慎。“现在只是外资的准入获批了，但关于实施的具体细则依然没有落实。交强险业务开展是需要报备保监审批的，外资财险公司是完全可以按照中资的步伐来操作，还是说另外有一套审批制度还不得而知。”有外资财险非车险业务主管向记者坦言。

而安联财险中国公司总经理聂培德也向记者表示，在相关条例公布后，公司积极与行业监管部门进行沟通，目前需要进行更改营业执照、向保监会申请交强险业务等一系列程序。而除了在证照和文件资料方面的准备之外，公司还需要进行内部系统改造开发和人员培训。

据业内人士估算，全部流程走下来也需要几个月的时间，最乐观估计是今年年底内初步启动相关业务。

新业务难刺激市场份额回升

虽然交强险等新业务的开展还需时日，但市场对新业务带来的外资保险公司市场份额提升依然充满期待。因为从2006年开始，外资保险公司在华市场份额就开始出现下滑，始终处于低位徘徊状态。根据保费数据统计，2001年在中国开展业务的外资保险公司共有16家，保费规模46.2亿元，市场份额占比为1.5%；而11年过去后，外资保险公司的数目已从2001年的16家增加到54家，但外资寿险公司在中国的市场份额近几年仍徘徊在5%左右，财产及意外保险公司的市场份额仅1%左右，均处于亚洲最低水平。

而普华永道对2011年外资保险生存状态的调研结果，也反映了外资保险公司对于市场份额低迷的悲观情绪。“对外资险企来说中国市场形势仍然较为严峻，预计在中国的市场份额依旧十分有限，且未来三年内不会有显著的改变。”

一方面，交强险业务对外资财险公司的业务拉动效果有待观察，另一方面，外资寿险公司押宝的“变额年金”并未如预期般带来保费规模的新增长点。2011年6月，金盛人寿率先推出了业内首款内部组合对冲管理模式变额年金“保得盈”，随后的7月，中美联泰大都会推出了首款固定乘数平衡管理模式变额年金“步步稳赢”。但截至今年3月底，中美联泰大都会累计销售额只有2亿元，而金盛人寿的相关产品销售额仅为1.4亿元。其中，今年首季金盛保险在广东只成交了180万元，而中美联泰大都会则整季均无成交，没卖出一单变额年金险。

竞争加剧蚕食外资保险优势

记者在采访中发现，虽然中国保险市场的深度和密度在亚洲仍处于较低水平，但对于外资保险公司来说，在市场份额低位徘徊的背后正是竞争加剧带来的巨大经营压力。对于外资保险公司来说，目前主要临国内保险公司的同业竞争、人才短缺、监管政策升级等诸多挑战。

以交强险业务为例，外资财险公司就面对诸多竞争对手。对此，中央财经大学保险学院执行院长郝演苏就直言，“国内车险市场格局已经基本形成，同时外资服务网络有限，外资经营交强险之后，国内车险市场格局很难改变。外资财险群体市场份额为1%左右，且客户主要为本国在华独资或合资企业。借助交强险的开放，外资份额能增加1%达到2%就不错了。”上述外资财险公司人士就向记者坦言，其目前主要业务开展是与某外资车企合作，主打高端车型的商业险，而受制于营销人员的缺乏，该公司在其他品牌车辆的4S店或车险渠道方面并没有进行开拓，业务规模非常有限。

相比外资财险公司的困境，外资寿险公司面对的挑战更加严峻。在过去两年中，