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财经网讯 7月2日晚，中国奥园发布公告称，公司于2023年6月30日与若干主要票据持有人（债权人小组，其持有公司发行的境外优先票据（奥园现有票据）未偿还本金总额的约33.01%）就公司境外重大债务的重组方案（重组方案）的主要商业条款达成一致。

根据重组方案，协议安排债权人放弃协议安排中所涉及公司和集团境外子公司的债务，但预期将获得包括以下在内的融资工具：

(a)公司全资直接附属公司AddHeroHoldingsLimited拟发行三支共计18亿美元新债务工具（AddHero票据）。第一支AddHero票据将于二零二六年九月开始摊销，最后一支AddHero票据到期日为二零三一年九月。于初始实物支付期之后，AddHero票据现金利率将为每年7.5%至8.8%之间；

(b)公司拟发行5亿美元新债务工具，到期日为二零三一年九月（奥园票据）。奥园票据实物支付利率将为每年5.5%；

(c)公司拟新发行10亿股普通股（新股），连同目前代表郭梓文先生（及其家庭成员）利益持有的4亿股普通股，将根据重组方案之条款转让给若干合资格债权人，相当于重组生效日后公司备考持股量的25.22%和10.09%，对价为每股1.06港元；

(d)公司拟新发行1.43亿美元无息强制可转换债券（强制可转换债），其将于二零二八年九月强制转换为公司普通股份，其将占转换后公司已发行股本总额的29.9%；

(e)公司拟新发行16亿美元永续债（永续债），其现金分配率自二零三一年九月起每年1%起（并根据永续债条款按照永续债存续的年数向上调整）。根据永续债的条款，公司可选择递延支付永续债的所有分配。

中国奥园称，重组方案旨在为本集团提供可持续的资本结构，以能够应对中短期内面临的行业性挑战，并为所有利益相关者创造长期价值。公司与债权人小组协商一致标志着其得到奥园现有票据持有人的大力支持，亦是通过友好协商达致整体解决本公司重大境外债务问题（包括奥园现有票据）的一个重要里程碑。

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