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2月8日晚间，天合光能发布公告称，拟发行可转债募资不超88.65亿元，用于年产35GW直拉单晶项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

其中，天合光能拟使用62.8亿元的募资额投向“年产35GW直拉单晶项目”，剩余25.85亿元拟用于补充流动资金及偿还银行贷款。

据天合光能发布的可转换公司债券募集说明书披露，截至2022年9月30日，公司短期借款91.65亿元，长期借款37.78亿元。

天合光能表示，上述借款主要为银行贷款，较大金额的银行贷款一方面限制了进一步间接融资的空间，另一方面也加大了公司的经营风险和财务成本。“本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，将有效解决公司经营规模扩大带来的资金缺口”。

公开资料显示，天合光能是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。

2023年1月9日，天合光能发布2022年度业绩预增公告。公告显示，经财务部门初步测算，预计2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为34.22亿元-40.18亿元，同比增加89.69%到122.68%。

对于业绩变动情况，天合光能表示，报告期内，在全球和国内“碳中和”政策的引领下，公司光伏产品业务快速发展。光伏组件出货量和销售收入较上一年度有较大幅度增长。

“另外，通过对原材料成本、海运成本等综合成本的有效管控，公司光伏产品的市场需求及产品盈利能力得到进一步提升。”天合光能补充说。

文/关会杰

关键词： 募集资金 发行可转债