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财经网讯 8月11日，融创发布关于召开“16融创07”2022年第一次债券持有人会议的通知。

通知称，融创房地产集团有限公司拟调整“16融创07”债券本息兑付的安排，现定于2022年8月12日至2022年8月15日召开“16融创07”2022年第一次债券持有人会议。

会议将审议《关于本次持有人会议豁免事项的议案》、《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》、《关于发行人承诺“不逃废债”的议案》、《关于修改<债券持有人会议规则>会议通知公告日期条款的议案》。

据悉，《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》如经本次债券持有人会议审议通过，本期债券全部债券持有人的本金兑付日期调整为自2022年8月16日起的24个月内，在兑付日调整期间，发行人定期兑付一定比例的本金，直至第24个月累计付清本期债券全部本金，相应本金兑付安排设置为，2023年2月16日，兑付10%的本金；2023年8月16日，兑付15%的本金；2024年2月16日，兑付20%的本金；2024年8月16日，兑付55%的本金。

上述议案如经本次债券持有人会议审议通过，发行人将于2022年8月18日兑付本期（2021年8月16日至2022年8月15日）应计利息的20%，2022年8月16日至2022年8月18日期间不另计利息；剩余80%利息将于2022年11月16日前兑付，剩余80%利息自2022年8月16日至实际兑付期间不另计利息。本期债券本金兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率6.8%不变，兑付日调整期间的新增利息，随每期本金金额同时兑付，利随本清。

具体安排为，2023年2月16日，兑付10%的本金以及该部分本金自2022年8月16日（含）至2023年2月15日（含）期间利息；2023年8月16日，兑付15%的本金以及该部分本金自2022年8月16日（含）至2023年8月15日（含）期间利息；2024年2月16日，兑付20%的本金以及该部分本金自2022年8月16日（含）至2024年2月15日（含）期间利息；2024年8月16日，兑付55%的本金以及该部分本金自2022年8月16日（含）至2024年8月15日（含）期间利息。

此外，本议案如经本次债券持有人会议审议通过，发行人将完成宁波甬源持有的宁波甬珅100%股权的质权设立登记手续，为本期债券提供质押增信。宁波甬珅持有宁波汉融置业有限公司50%的股权、持有宁波武创置业有限公司25%的股权。

据悉，“16融创07”债券于2016年8月16日完成发行，发行规模28亿元，目前存续规模20.94亿元，债券期限为7年期，附第5年末、第6年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券存续期前5年票面利率为4%，存续期第6年、第7年票面利率为6.8%。

关键词： 债券持有人