头条:资本动态 | PVDF“涨声”不断,联创股份上半年净利预增逾13倍
来源:财经网 发布时间:2022-07-15 18:53:23

财经网资本市场讯 在新能源车、储能需求大涨的背景下,一种小众且锂电正极中不可或缺的原材料——PVDF(聚偏二氟乙烯),接棒碳酸锂、六氟磷酸锂,价格一路蹿升。相关上市公司也赚的“盆满钵满”。

7月15日,联创股份披露,预计2022年上半年净利润6.7亿元-7.2亿元,同比增长1318.38%-1424.23%。同时,包括东阳光、巨化股份、三美股份等PVDF企业纷纷交出“好成绩”。中信证券预测,未来2年内PVDF供应紧缺状态都很难得到缓解,高景气仍将持续。


【资料图】

PVDF企业迎来“爆发期”

据了解,PVDF主要应用场景为涂料、注塑、光伏背板膜、锂电和水处理膜。在锂电领域,PVDF因具备优异的耐化学性、电绝缘性,主要用作正极粘结剂和隔膜涂覆材料。

由于短期内没有可替代PVDF成为正极粘结剂的材料,且下游成本占比较低,价格敏感度偏低,随着市场需求的攀升,PVDF进入快速涨价通道。

据百川盈孚数据,锂电级PVDF曾涨至50万元/吨,目前均价47万元/吨,较去年4月的10万元/吨上涨370%。同时,生产PVDF的主要配套原料R142b价格突破20万元/吨,一年来累计涨幅达1200%。头部企业率先收受益。

联创股份称,主要受益于新能源行业快速发展,锂电材料产品市场需求旺盛;公司含氟新材料板块新增产品PVDF并且产量稳定提升;同时,公司具备完整的R152a-R142b-PVDF产业链条,有较强的成本优势。

三美股份披露业绩预告称,预计2022年上半年归母净利润2.97亿元至3.72亿元,同比增长110.54%到163.17%。主要受“下游产品PVDF需求的增长,公司产品HCFC-142b价格同比涨幅较大”所影响。

巨化股份预计上半年净利润8.58亿元到10.49亿元,同比增长725%到908%,并表示“受能源原材料价格同比上涨支撑和行业供需状况同比改善影响,公司产品价格同比总体上涨”。

东阳光预计上半年实现净利润6亿元到6.5亿元,同比增长617.26%到677.03%,公司称,电子新材料、化工产品板块核心产品的销售价格保持高位运行,产品毛利增加。

原材料供给受限,供需紧张短期难改

早期,PVDF在国内主要应用于涂料领域。随着新能源车景气度提升,PVDF在锂电领域的需求猛增。通常来说,三元锂电池所需PVDF用量约2%,磷酸铁锂电池用量约3.5%。特别是随着磷酸铁锂装机量的攀升,进一步带动了PVDF的需求。

据中金公司测算,2021年全球锂电正极用PVDF需求量约1.9万吨,至2025年全球锂电正极用PVDF需求量约10万吨。PVDF在锂电隔膜上的渗透率有望进一步提升。但目前国内锂电级PVDF有效供给不足1万吨,存在较大的供应缺口。

除了电池级PVDF材料技术壁垒高,PVDF的扩产还受原材料掣肘。

联创股份曾在回复关注函时表示,每吨PVDF消耗1.8吨R142b,今年国内8.25万吨有效产能PVDF需要14.85万吨R142b,市场缺口3.35万吨R142b原料。根据相关政策,后续R142b产能大多数是自配套PVDF的原料产能,不能外售;2021年生态环境部审批的国内R142b作为ODS生产配额13890吨可用于PVDF作为原料。

方正证券指出,原材料R142b因为外售配额管制导致市场供给量有限,对缺乏一体化布局的PVDF厂商来说,缺乏原料严重影响产能释放。

在此背景下,包括宁德时代已与联创股份签署协议,约定2022年度向其采购R142b不低于7200吨,未来公司锂电级PVDF在满足宁德时代使用标准后,会将产量的80%供给宁德时代。万联证券称,预测短期内锂电级PVDF价格仍以高位维稳为主。

值得一提的是,业内也在积极寻找能够替代PVDF的“解决方案”。近日开源化工指出,氢化丁腈橡胶被指出可应用于锂电领域中正极材料的粘接,主要用于替代PVDF,纪要显示目前行业产能10%左右已用于锂电。

对此,联创股份表示,在当前锂电池体系和格局情况下,HNBR替代PVDF可能性很小。预计在5年乃至更长时间内不会有其他的材料可以替代PVDF在锂电池领域的地位。

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