波鸿集团并购加拿大汽车零部件企业威斯卡特

波鸿集团并购加拿大汽车零部件企业威斯卡特(3)

并购及再投资项目总投资23.5亿元，分三期建设，铸造和机加各自投资比例为6：4，目标是建设亚太地区最大的涡轮增压器壳体、涡轮增压器总成以及排气歧管的研发、制造、销售、服务基地。投产后，将达到年产各类汽车零部件铸件21万吨，年销售收入约29.4亿，利税约5.35亿，可解决约2400人就业。

（三）大众奥迪EA888 G3发动机缸体项目

1.项目背景简介

奥迪EA888 第三代涡轮增压汽油直喷发动机是由奥迪公司开发的新一代欧V发动机，采用直列4缸、涡轮歧管增压、自调式机油泵、高压燃油泵直喷等新技术，此款发动机是高性能、高技术、节能和环保的完美结合。主要用于大众、奥迪两品牌Q5、A6L、新帕萨特、新迈腾等高端轿车。该发动机缸体重量仅43公斤，较第二代轻20%，多处铸件壁厚仅为3毫米（第二代铸件壁厚为5毫米）。由于该缸体工艺难度极高，自2009年起，由德国EB公司为主，联合西班牙罗拉门第、德国H&A、德国Meisner、德国Robtech、荷兰GEMCO、瑞典ABB等业界著名公司一起，经过三年多共同研发，加工工艺、设备及最终产品获得大众/奥迪公司认可。大众/奥迪公司为了实现该产品在中国本土生产，确定由德国EB公司与国内先进铸造企业合作，引进其先进技术，在国内生产的方案。

德国EB公司成立于1927年，在发动机缸体铸造领域具有40余年的从业经验，以其先进的铸造技术、严格的质量管理和准确的市场定位，成为欧洲乃至世界汽车发动机缸体和缸盖产品的领头供应商，也是目前大众奥迪EA888第二代、第三代发动机缸体全球唯一供货方。

2.合作过程简介

●由于该产品技术难度高，认证过程异常复杂，自2011年3月起，波鸿好圣就开始寻求合作方工作。

●2011年9月-2012年5月，由波鸿集团公司总裁董平、副总裁万涛等带队先后五次访问德国，德国奥迪公司规划部全球铸造技术经理约瑟夫，多拉贝尼，奥迪公司动力传动采购总监托马斯，内威尔特，奥迪公司缸体采购经理赛登苏瓦茨，德国大众铸锻件采购经理赛巴斯缇安，费曼杰，上海大众汽车有限公司董事、总经理张海亮、上海大众汽车有限公司供应部总经理华孟文，以及德国EB公司董事长冯.瓦尔多，总经理瓦格纳，董事阿玛尼等先后五次到上海、绵阳访问就项目合作进行了多次会谈。

●2012年2月13-16日，根据大众奥迪的要求，在绵阳召开了EA888第三代发动机缸体项目技术及商务研讨会，参加此会的包括德国奥迪、中国大众、上海大众、德国EB、波鸿好圣及西班牙罗拉门第、德国H&A、德国KW、荷兰GEMCO、美国应达等各方。在本次会议中就该项目的工艺技术设备等详细方案向德国奥迪公司、中国大众公司和上海大众做了详细汇报，并得到了对方的肯定。最后由德国奥迪公司规划部全球铸造总监罗曼.费茨博士和德国奥迪公司缸体采购经理约翰.迈克代表大众/奥迪宣布认可波鸿好圣作为大众/奥迪在德国之外的唯一的发动机缸体铸造工厂，并要求立即启动此项目，以确保供货时间。

●2012年4月11日双方在德国正式签署合资协议，绵阳市相关领导出席签约仪式。

3.项目投资简介

该项目由波鸿好圣及德国EB公司共同投资，双方出资比例为8：2，项目总投资17亿元，分两期建设。首期铸造工厂预计投资10亿元，将年产EA888第三代发动机缸体铸件100万件，可实现销售收入8亿元，利税2.08亿元；到2017年，二期通过增加铸造技改扩能投资，每年可生产EA888第三代发动机缸体铸件180万件，同时再投入缸体机械加工设备，可实现销售收入26-30亿元，利税4.1亿元，可解决约1300人就业。

4.目前项目进展

●铸造车间工艺及物流布局概念设计已由荷兰GEMCO公司完成。工厂总体规划设计已由机械工业第三设计院完成。土建及结构设计已经开始。

●主要生产工序工艺设计及设备选型完成，关键进口设备技术协议完成，国产主要原材料试验已在德国EB公司开展。

●项目投资预算及正式可行性研究正在由四川省机械设计院编制。

●合资协议及合资企业申报工作已经开始。

（四）无锡诺龙项目

1.无锡诺龙铸造有限公司介绍：

无锡诺龙铸造有限公司是法国NORINCO（诺灵科）集团在中国投资成立的独资子公司，是生产、装配各种地下设施出入口盖板及格栅和其他类似的球墨铸铁产品的专业厂家。法国 NORINCO集团是全球最大的各种地下设施出入口盖板窨井盖、格栅及其它铸铁产品的提供商，业务遍及欧洲、美洲、非洲、中东和东南亚地区，其产品广泛应用于市政、电信、通讯、交通等各个领域，客户包括法国电讯公司、意大利电讯公司和德国市政等大型国有市政和电讯机构，被业内人士誉为样板铸造企业。诺龙公司投资总额为1500万美元，注册资本为600万美元，位于无锡新区硕放工业园内，占地面积约5万平方米，2002年10月成立。公司主要生产经营各类球墨铸铁窨井盖板和地下设施，是国内现有同类企业中最先进的铸造企业。诺龙公司在铸铁冶炼领域的技术处于世界领先水平，足以满足最特殊，最复杂的产品要求，并提供相关领域各种问题的解决方案和全方位服务。

2.项目并购背景

(1)伴随美国和日本汽车市场的逐步复苏，中国、印度等新兴市场的也将持续快速增长。

(2)整车厂商对汽车零部件的需求，也愈加依赖于外部独立的零部件配套厂。零部件厂商不再是传统的来样或来图加工，而要承担产品、设计、制造、检验、质量保证、及时供货以及市场服务的全部责任。

(3)中国是当今世界上最大的铸件生产国家，据资料介绍，我国铸造产品的产值在国民经济中约占1%左右。中国现在的铸造企业数量多，但平均生产规模小，专业化、机械化水平较低，为大规模现代化工厂的投入提供了强大的空间。

(4)汽车零部件需求

1）汽车零部件的国内市场：行业基本预计到2015年实现2500万辆产能规模，2020年产销将超过4000万辆，2030年将达到7500万辆。

2）经济全球化导致了制造业全球化，劳动力成本低廉、投资环境好，优势较其它国家十分明显，是一个理想的承接国。这也给我国汽车零部件的生产和出口带来了新的机遇。

3.产品定位

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