2009全记录：中国汽车产业变化趋势报告

2009全记录：中国汽车产业变化趋势报告(1)

    对于汽车行业而言，2009注定是极不平凡的一年。金融危机的大背景下，汽车业经历阵痛，也迎来巨大机遇。

　　百年老店通用进入破产保护，最赚钱的丰田正在经历亏损，韩元贬值成就现代在海外大赚……在全球车市一片混乱中，中国却是“风景这边独好”。

　　对于2009年的总结，笔者给出十个词——政策市、调结构、被重组、收购潮、小排量、新能源、二三线、低价车、来中国、去海外——来概括这一年中国汽车产业的特别和变化。

　　不平凡的2009

　　根据今年1-11月汽车累计销量（1223万辆）预计，2009全年销量将达到1350万辆，同比增幅超过40%，为历年来最高。全年汽车增量将超过400万辆，这在世界汽车史上是空前的。

 
2001-2009年中国汽车市场销量及增长率（2009年为预测值）

　　从近10年汽车市场的发展来看，中国车市具有3-4年的“周期性”。3-4年基本上也是汽车企业研发新车的周期，同时也是从决策投资到工厂建成投产需要的时间。在这种周期性中，去年销量增长达到极低点，2009又处于增长极高点，必然引发新一轮的扩产投资及研发投入。

　　从全球来看，中国汽车的表现更显得耀眼。美国汽车销量较正常年份下降600多万辆（降幅近40%），全球第一的地位被中国取代。其它汽车大国也并不比美国好多少。1-11月汽车累计销量，日本下降11.8%；西班牙下降20.8%；英国下降8.85%；意大利下降1.4%；澳大利亚下降9.3%；新兴市场巴西增长8.4%，表现“抢眼”；德国在政策刺激下增长25%，成为“异类”，但专家们纷纷担忧明年将大幅下降。上半年，俄罗斯汽车销售甚至下降了49%。

 
2009年1-11月中国/美国汽车月销量对比

　　对于如此不平凡的2009中国车市，我们将从不同的方面，通过十大关键词来总结2009中国汽车产业的变化及未来趋势。

市场与政策——保增长与促调整

　　2009年，全球汽车销量能够实现增长、或者下降幅度较小的国家，均离不开政策的刺激。其中表现抢眼的是德国、中国，表现特别抢眼的是中国。

　　3月20日，《汽车产业调整和振兴规划》正式发布。在振兴规划发布的前后，1.6L及以下排量购置税减半优惠、汽车下乡等一系列政策实施，保增长、促调整的目标明确。

　　“在汽车领域工作了40多年，我终于看到国家大力支持汽车产业，并将支持政策落到实处，我感到非常高兴、非常欣慰。”——中国机械工业联合会执行副会长、中国汽车工程学会理事长张小虞。

　　1、政策市

　　2009年汽车市场火爆被称为“政策市”，是因为大家一致看到，政策对对车市的巨大拉动作用。

 
2009年1-11月交叉乘用车(主要是微客)月销量状况

　　对于政策究竟拉动车市多大的销量，因为历史无法重演，所以不能简单计算。但这并不影响我们来分析、推算。今年8月，笔者曾分析认为“政策贡献销量200万”；12月8日，中汽协董扬副会长称，2009全年政策拉动销量增长为260万辆。其中微客80万辆，1.6升及以下排量轿车180万辆。

　　12月9日最新消息，将减征1.6升及以下小排量乘用车车辆购置税的政策延长至2010年底，按7.5%征收。政府扶持车市政策开始酝酿退出，“政策市”将难再现。

　　2、调结构

　　汽车振兴规则中，结构调整与销量增长是同样重要的。销量增长容易引人注明，结构调整对产业更为重要。

 
2009年乘用车销量同比增幅状况

　　对结构调整，上汽董事长胡茂元曾总结为产品结构、市场结构、企业结构、研发结构等4大调整。从产品和市场角度看，汽车下乡拉动微客（交叉乘用车）超高速增长，购置税优惠促使1.6L及以下小排量车真正开始红火。在今年大家纷纷1.6L的A级车，而为来年通用、丰田、日产等巨头将重点投放小排量A0及车。

　　企业结构、研发结构的调整，很多企业都在默默的进行。我们能够看到的是：越来越多的重组与收购，不断涌现的高销量新车。

　　明年购置税优惠幅度缩水一半，但汽车以旧换新的单车补贴金额标准提高到5000元至1.8万元。2010年“调结构”将大大重于“保增长”。

生存与做大——重组与收购

　　菲亚特CEO马尔乔内坚信：未来汽车企业低于500万辆的规模就难以生存。

　　2008年开始的经济危机，让越来越多的企业感到生存的危机。通用、克莱斯勒们不得不重组，菲亚特、及中国的众多车企们拼命去收购。大企业避免臃肿，中小企业创造规模，一切都是为了生存，为了活得更好。

　　3、被重组

　　重组很多时候都是有些无奈，比如通用、克莱斯勒的破产保护。在中国，长安重组中航，对昌河、哈飞而言多少是有些别扭的。

　　年初的汽车产业振兴规划确定：“鼓励一汽、东风、上汽、长安等大型汽车企业在全国范围内实施兼并重组。支持北汽、广汽、奇瑞、重汽等汽车企业实施区域性兼并重组。”

　　一整年下来，只有广汽与长丰、长安与中航有了实际动作和结果。其它如奇瑞与江淮、北汽与福汽、广汽与福汽、广汽与吉奥等只是停留在传言或者私下的接触中，并未见实质性的行动。

　　重组并不容易，需要一些推动，但干预的不要。