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吉利汽车宣布获高盛资本合伙人投资

大家车网 2009-09-23 11:29 来源:汽车之家 作者:梁思辰

    [大家车网 新闻]  2009年9月23日,香港-吉利汽车控股有限公司(香港联交所代码:175,吉利或公司)今日宣布与高盛资本合伙人(GSCP)签署协议,GSCP将通过认购可转债以及认股权证投资吉利。吉利将于可转债发行及认股权证获全面行使后获得25.86亿港元(合约3.3亿美元) 。

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    2014年到期的可转债年息3%,并在符合一定条件的情况下可按最初换股价每普通股1.90港元转换为约9.98亿股吉利新普通股,相对于发行前最后收盘价溢价6.1%。如果不予转换,债券将按面值赎回。此外,GSCP将获得约3.0亿股认股权证,每1份认股权证可认购1普通股,最初行使价为每普通股2.30港元,相对于发行前最后收盘价溢价28.5%。

    吉利董事长李书福先生表示:我们十分高兴GSCP成为我们的投资伙伴。我们相信,这项投资不仅表明我们的业务策略是行之有效的,还为吉利注入了额外资本,为我们的长期增长策略提供资金支持。我们还计划与GSCP密切合作,进一步加强财务管理、运营效率和公司治理。

    吉利将通过发行可转债获得18.97亿港元(合约2.45亿美元),这笔资金将用作公司的资本支出、潜在收购以及一般企业用途。此外,公司预计将在全数行使认股权证后进一步募集6.89亿港元(合约0.89亿美元),这笔资金将用作一般营运资金用途。


    关于吉利汽车控股有限公司:吉利汽车控股有限公司,通过在中国的各运营子公司和制造基地,在中国从事汽车和相关部件的研究、开发、生产、营销和销售,产品也向其他国家出口。公司旗下产品包括轿车及相关汽车零部件、汽车发动机、制动系统、电动助力转向系统和变速箱。公司的汽车品牌包括吉利、全球鹰、 帝豪、上海英伦和华普。

    关于高盛资本合伙人:高盛资本合伙人为环球领先投资银行、证券及投资管理公司高盛集团之一家联营公司。

责任编辑: 孟飞林

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