一汽整体上市方案完成 或借壳一汽轿车

一汽整体上市方案完成 或借壳一汽轿车(1)

　　近日，知情人士透露，备受瞩目的一汽集团整体上市方案已经完成，上市在即。A股先行，借壳一汽轿车(000800)可能性最大，发行规模至少数百亿以上。同时，H股上市方案亦在制定中。

　　该人士还透露，一汽集团整体上市项目将花落瑞银证券，而非此前一直对该项目投入巨大精力的中金公司。

　　随后，接近中金公司消息人士证实，目前在中金今年上市公司的排期中，没有看到一汽的名字。因而，中金落选一汽集团整体上市显然是事实。

　　瑞银证券一位内部人士在接到记者电话后，亦未否认，并反问，“你们是怎么知道的？你问的是A股还是H股？”但不愿就此做任何评论。

　　一汽集团一位高层透露，目前中国已经成为全球增长最为瞩目的汽车市场，一汽集团时值国家政策支持和外部环境看好的双重利好时期，是整体上市的最佳时机。“目前的问题是选在何地，以何种方式，以及由谁承担整体上市大任。”

　　目前，在中国一汽、上汽、东风三大汽车集团中，上海汽车集团已经通过上海汽车实现整体上市，东风汽车也通过在香港上市达到整体上市的目的。

　　公开资料显示，一汽现有职能部门17个、全资子公司22个，控股子公司14个，其中上市公司4个，分别是一汽轿车股份有限公司(000800)、长春一汽富维汽车股份有限公司(600742)、天津一汽夏利汽车股份有限公司(000927)和一汽启明信息技术股份有限公司(002232)，资产总额1340亿元。

　　承销商变更

　　22个月前，负责为一汽集团做整体上市财务分析和咨询的中国国际金融公司(中金公司)和罗兰贝格，在一汽暂停上市计划后从长春(一汽总部)离开时曾表示“我们会很快回来”。现在，一汽整体上市在即，方案已经初定，但回来的并不是中金公司，而是瑞银证券。

　　根据以往的惯例，一旦投资银行拟定上市公司确定发行后，就会进行排期，而一旦进入排期的公司就基本上可以确定方案落实，等待发行。

　　此前，中金公司和罗兰贝格作为一汽集团做整体上市财务分析和咨询的事情早已为外界所知，但此番接受本报采访时，接近中金公司的消息人士证实，目前在中金今年上市公司的排期中，没有看到一汽的名字。