比亚迪发行30亿元债券 补充公司流动资金

昨天，比亚迪发布公告表示将于6月20日发行30亿元5年期公司债，募集资金拟用于偿还银行贷款、调整公司债务结构，补充公司流动资金。

该期债券为固定利率，债券评级为AA＋，票面利率预设区间为5.20%-6.20%，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，仅面对机构投资者询价配售。本期债券面值100元，按面值平价发行。

据了解，此次发行募集资金拟用15亿元偿还短期银行借款；剩余15亿元拟用于补充公司营运资金，其中13亿元用于汽车及零部件的研发、生产和制造，另外2亿元计划投向惠州比亚迪电池。

比亚迪此次公开发行债券在去年12月23日获得了中国证监会核准。由于在“5·26交通事故”之后发行，比亚迪在说明书第一条提示，截至本募集说明书签署之日，“5·26事故”车辆起火的原因尚未确认，如未来有证据证明事故车辆的起火系由于产品质量问题引起，将对公司的经营业绩及偿债能力产生重大不利影响。