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智通财经APP获悉,里昂发布研报称,将澜起科技(06809) 目标价由454.2港元下调至433.8港元,A股(688008.SH)目标价由304.80元人民币下调至291.1元人民币,维持“跑赢大市”评级。澜起科技今年第二季经调整纯利年度同比升69%及季度同比升31%至7.19亿元人民币,符合初步业绩预告范围。毛利率季度同比下跌8个百分点至61.8%,主要受低毛利率产品收入贡献增加及供应链成本上升影响。里昂因应第二季业绩及毛利率表现,小幅下调盈利预测,并相应调整目标价。报告另指出,管理层预期DDR5第三代至第五代时脉驱动器(RCD)的贡献将于下半年进一步增加,并维持MRCD及CXL MXC将于2027年起录得显著收入的预期。
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