导航电子地图的产业结构特点及其行业发展趋势

        中国的GPS导航市场终于启动了，那些在导航电子地图行业坚持不懈耕耘了七、八年的企业终于熬到了市场的来临。巨大的市场前景吸引着许多企业蜂拥介入，希望搭上行业发展的快车。中国导航电子地图市场到底会有多大？成长的速度会有多快？这个行业的产业结构特点是什么？最终能够容纳多少家企业参与竞争？企业应当如何应对竞争？政府能够为行业健康发展做些什么？探讨这些问题的答案对于企业的战略决策和政府的政策制订都有着重要的意义。

　　一、 导航电子地图的市场规模

　　导航电子地图的特点是比例尺大、精度高、道路属性全、POI信息丰富、带有交通管制信息。国外的导航电子地图一般都带有门址信息、日本的导航电子地图甚至带有户主名称和电话号码，而且做成三维图形。导航电子地图的主要应用对象是车载导航仪和各种手持导航设备（包括PNDs、PDAs、　带GPS功能的手机和智能手机等），这两项硬件合计超过GPS硬件批发市场的50％以上。

　　目前国际上有三大导航市场，包括日本、欧盟和北美市场。

　　日本的车载导航市场始于1992年。新车中装配车载导航仪的比例，即市场渗透率，由1992年的0.4％，提高到1996年的12.2％，再到2000年的33％，目前达到50％。日本资讯机构J.Reports预测，到2010年，日本市场车载导航仪的年销售量将达到500万台，市场渗透率达到80％。

　　继日本之后，欧盟市场于1998年启动，北美市场则于2000年启动。2004年，欧盟车载导航仪的销售量达到195万台，市场渗透率达到12％，同期北美车载导航仪的销售量为90万台，市场渗透率接近5％。美国著名证券研究机构Thomas Weisel Partners(TWP)和投资银行利曼兄弟公司（Lehman Brothers）均预测，到2009年，欧盟的市场渗透率将达到32％至34％，相当于530万套，北美的市场渗透率将达到21％至24％，相当于430万套。可见，欧盟车载导航仪市场的发展节奏与日本很相似，在市场启动后用了约5年时间使市场渗透率达到10％，再用5年时间达到30％。北美市场的发展节奏略为慢一些。

　　手持导航设备市场的发展速度大大快于车载导航仪市场。2002年欧洲市场才开始出现手持导航仪，2005年销售量就将达到300万台，首次超过车载导航仪，以手机用户衡量的市场渗透率达到5％。瑞士信贷第一波士顿投资银行(CSFB)估计，2005年北美市场手持导航仪的销售量将达到200万台以上。有分析师认为，手持导航仪会象彩电、DVD、MP3、数码相机等消费者电器一样，在突破5％的市场渗透率后迅速增长，最终达到40％以上的普及率。美国e911法案（欧洲则有类似的e112法案）要求到2005年12月底，美国95％以上的手机用户必需具备精确的定位功能，而目前能够达到精度要求的定位技术只有GPS技术。e911法案的实施将会大大促进GPS手机的增长。美国证券研究机构TWP预测，到2009年，全球带GPS功能的手机用户将由2004年的9000万个增加到4亿个。美国著名的资讯公司IDC则估计，智能手机用户将由2004年的2700万个增加到2008年的1.5亿个。欧美分析师们无一例外地预测，未来五年欧美市场手持导航产品销售量的年增长率将保持在50％以上。

　　根据上述估计，目前日本、欧盟和北美三大导航电子地图市场的总规模约8亿美元，分析师们普遍认为，导航产业还仅仅处于婴儿阶段，未来5至8年将以每年35％左右的高速度增长，这将意味着5年以后，世界导航电子地图市场的规模将达到35亿美元。

　　2005年中国导航市场出现了三个新的现象：（1）有一定数量的车厂开始提供标配或选配的车载导航仪，有更多的车厂正在将车载导航仪列入2006年或2007年的标配或选配装备的生产计划；（2）在中央电视台和重要的地方电视台开始出现导航产品的销售广告；（3）车载导航仪的市场渗透率达到或接近1％。上述三个现象的出现标志着中国导航市场开始启动了，由于蓄势已久，中国市场将迅速发展成为继日本、欧盟和北美之后的又一个大的导航产品市场。