一季度进口汽车同增22% 价格松动竞争加剧

市场五大新特征：增速放缓、结构调整、库存加大、价格松动、竞争加剧

随着中国汽车市场整体步入调整期，中国进口汽车市场开始由快速增长转向平稳增长。4月18日，中国进口汽车贸易有限公司发布《2012年一季度中国进口汽车市场报告》。报告显示，一季度海关进口量28.4万辆，同比增长22%，增速远高于国产车增长速度，但增幅比2011年一季度回落20个百分点,回落速度超乎市场预期。

报告分析，一季度，中国进口汽车市场在“增速放缓”的同时，还显示出品牌、车型、排量等结构调整全面深化；库存不断攀升；市场价格松动，一改以往部分车型加价热销的态势；市场竞争进一步加剧等一系列趋势性特征。

报告认为，跨国汽车厂商对中国市场预期普遍过于乐观，建议厂商和经销商及时调整市场目标、经营策略，适应中国进口汽车市场新环境、新趋势，共同营造稳定的、可持续发展的市场格局。

进口汽车市场增速放缓，豪华品牌增幅回落

2012年一季度，国产汽车产销分别为478.43万辆和479.27万辆， 同比分别下降1.83%和3.40%，其中，乘用车销售同比增长0.41%，显示中国汽车在夺得全球第一大市场后，进入调整期。

报告提供的数据显示，一季度海关进口量28.4万辆，同比增长22%，增速远高于国产车增长速度,增幅比2011年一季度回落20个百分点。但分月度看，1月份进口量同比下降1.4%,3月同比增长仅为15.4%，远低于2011年进口汽车全年平均30%的增长速度。进口汽车市场增速回落速度超乎市场预期。

值得关注的是，豪华品牌和超豪华品牌虽然以29.21%的增速领跑一季度进口汽车市场增长，但增幅大幅回落。2012年一季度，豪华品牌增长29.05%，同比下降10个百分点；超豪华品牌增长54.4%，同比下滑近30个百分点。

欧系品牌独占市场份额67%，中小排量市场份额近八成

报告从品牌结构、车型结构、排量结构等三方面分析了中国进口汽车市场全面进入深度结构调整时期。

从品牌结构看，一季度进口量前15位品牌中，宝马、路虎、MINI、沃尔沃和保时捷5个豪华品牌的同比增速超过50%。但品牌排名出现较大调整，前三甲品牌分别是宝马、奔驰、大众。其中，大众在提升中国市场的战略定位、大幅引入新车型后，首次进入前三位。此外，JEEP品牌一季度累计进口量超过1万辆，三年内首次挺进前十位，位列第九，成为一季度最值得关注的“黑马”。

报告提供的数据显示，近四年来，欧系品牌的市场份额稳步提升，目前其市场占有率达66.6%，而2009年这一数字仅为48.4%。相对于欧系产品的强势增长，日系车的市场份额持续下滑。今年一季度，其市场份额跌破20%。

从车型结构看，2012年一季度，乘用车累计进口近28万辆，同比增长21.7%；其中轿车进口近14万辆，同比增长43.4%，SUV和MPV的增速相对较低，分别为5.5%和15.9%。

数据显示，SUV连续三个月市场份额跌破50%，2012年一季度，SUV市场占有率下滑至46%；轿车市场份额则连续三个月均高于过去三年同期市场份额，市场占有率接近50%。

在车型结构调整的同时，排量下移幅度进一步加大。2012年一季度，3.0L以下排量车型市场份额超过进口总量的八成。其中，2.5-3.0L市场份额最大，占31.7%；1.5-2.0L占29.9%市场份额，增长最快。

据分析，1.5-2.0L排量区间车型进口量快速增长的原因，主要得益于新车型拉动。2012年一季度，包括宝马1（1.6L）、宝马Z4（2.0L）、高尔夫R（2.0L）、迈腾（2.0L）、夏朗（2.0L）、雷克萨斯CT（1.8L）、路虎极光（2.0L）在内的18款新车型，累计进口31412辆，超过1.5-2.0L新增量的90%，占整个进口车新增量的63%。

价格与库存呈现双重压力，市场竞争加剧

据统计，2011年，海关进口量和上牌量之间有14.8万辆的差额，库存深度达到1.8，而2012年一季度，这一指标已超过2。分析显示，由于进口汽车继续保持稳定的市场供给,而市场需求呈现增速放缓，累积了较高的库存，终端销售压力突出，价格优惠幅度持续加大，一改以往相当一部分车型加价热销的态势，使经销商新车销售的赢利能力受到较大影响。

今年2月份，豪华品牌奔驰S级率先大幅度全国范围的降价，开启进口车大幅度降价销售之先河。随后其他豪华品牌和非豪华陆续跟进。截至3月份，进口车终端平均优惠3.8万元，其中，轿车、SUV和MPV平均优惠分别为8.5万元、1.2万元和4.3万元，这表明市场竞争进一步加剧。

此外，销售渠道也进一步下沉。2011年，各层级市场销量情况依然延续了前两年的走势，二、三级市场的市场份额达到56.6%，成为拉动进口车增长的主要动力。

展望2012年二季度及全年进口汽车市场形势，报告认为，宏观经济仍处于“寻底”过程中，但行业政策较稳定。在新品效应，消费升级及刚性需求的作用下，中国进口汽车市场增速在二季度仍将快于国产乘用车市场，全年中国进口车上牌量有望接近100万辆，但结构性调整将继续加大。

报告认为，跨国汽车厂商对中国市场预期普遍过于乐观，如果跨国汽车公司不及时重新评估市场形势，终端市场库存压力将进一步凸显，市场优惠幅度还将有可能继续加大。报告建议，厂商和经销商及时调整市场目标、经营策略，适应中国进口汽车市场新环境、新趋势，共同营造稳定的、可持续发展的市场格局。

报告同时预测，随着《乘用车燃料消耗量限值》第三阶段标准即将实施，进口汽车排量结构下调将进一步加快，同时，跨国汽车公司对品牌进行集团化整合运作的新趋势也将逐步呈现。