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比亚迪为补充公司流动资金发行30亿元债券

大家车网 2012-07-02 07:36 来源:南方都市报 作者:

6月20日,比亚迪(002594)正式发行30亿元5年期公司债,募集资金拟用于偿还银行贷款、调整公司债务结构,补充公司流动资金。

据悉,该期债券为固定利率,债券评级为AA+,票面利率确定为5 .25%,附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,仅面对机构投资者询价配售。本期债券面值100元,按面值平价发行。

据了解,此次发行募集资金拟用1 5亿元偿还短期银行借款;剩余15亿元拟用于补充公司营运资金,其中13亿元用于汽车及零部件的研发、生产和制造,另外2亿元计划投向惠州比亚迪电池。

募集书显示,2009-2011年,比亚迪的营业收入分别为411.14亿元、484.48亿元和488.27亿元,后两年同比增长17.84%和0.78%;净利润分别为37 .94亿元、25.23亿元和13.85亿元,后两年同比下降33.48%和45.13%.可以看出,由于业绩下滑带来的流动性压力,是比亚迪发行债券的主要原因。比亚迪此次公开发行债券在去年12月23日获得了中国证监会核准。

责任编辑: 张雷

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