比亚迪今日发行30亿元债券 面值为100元

由于业绩下降导致的流动性压力，比亚迪不得不通过发债以度过难关。昨天，比亚迪发布公告表示，将于6月20日发行30亿元5年期公司债，募集资金拟用于偿还银行贷款、调整公司债务结构，补充公司流动资金。该期债券为固定利率，债券评级为AA＋，票面利率预设区间为5.20%-6.20%，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，仅面对机构投资者询价配售。本期债券面值100元，按面值平价发行。

据了解，此次发行募集资金拟用15亿元偿还短期银行借款；剩余15亿元拟用于补充公司营运资金，其中13亿元用于汽车及零部件的研发、生产和制造，另外2亿元计划投向惠州比亚迪电池。比亚迪此次公开发行债券在去年12月23日获得了中国证监会核准。

募集书显示，2009-2011年，比亚迪的营业收入分别为411.14亿元、484.48亿元和488.27亿元，后两年同比增长17.84%和0.78%；净利润分别为37.94亿元、25.23亿元和13.85亿元，后两年同比下降33.48%和45.13%。在2012年一季报中，比亚迪曾预计，2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润将较去年同期下降75%至95%

刚刚发生的电动车事故或影响此次比亚迪发债前景。由于在“5·26交通事故”之后发行，比亚迪在说明书第一条提示，截至本募集说明书签署之日，“5·26事故”车辆起火的原因尚未确认，如未来有证据证明事故车辆的起火系由于产品质量问题引起，将对公司的经营业绩及偿债能力产生重大不利影响。