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神州租车IPO:联想牵头基金联合控股64.49%

大家车网 2012-01-19 11:07 来源:i美股 作者:

北京时间1月19日,神州租车向sec递交了F1上市申请,成为2012年第一家启动赴美上市的中国公司,也是第一家正式启动IPO的中国汽车租赁公司,计划融资3亿美元,主承销商为J.P. Morgan,以下为公司结构示意:

神州租车IPO:联想牵头基金联合控股64.49%

公司结构示意图

公司在开曼群岛设立离岸公司,(开曼注册公司地址为开曼群岛乔治镇scotia中心四层,邮箱号2804),公司通过100%控股的北京神州汽车租赁有限公司在中国大陆开展业务。

通过北京总公司开展业务 联想投资近2.2亿

2007年9月,公司董事会主席兼CEO陆正耀先生在北京创办公司开始涉足汽车租赁业务,2010年8月联想投资三期基金(LC Fund III,L.P.)通过其附属的廊坊Lianhui向北京公司投资1450万元人民币(约230万美元)。2010年11月,联想控股公司获得在北京华夏汽车网络科技有限公100%股权,并分别在2011年1月和6月通过该公司向北京神州汽车租赁有限公司投资2.078亿人民币(约合3260万美元)。

2011年12月,联想基金用其在LC产业投资的所有持股交换为公司在美国2538普通股票,因此我们持有了LC产业投资100%的股权,包括其控股的廊坊Lianhui公司。

2012年1月,联想投资公司将其持有的2538股转移给 与其他机构共同设立的Grand 联合投资基金,同时Right Lane Limited公司在同一时期转让5548股公司股票给共同设立的Grand 联合投资基金;该基金同时将125股转移给GrandsunInternational Investment Limited。

备注:2011年12月14日公司发布一项合计10000普通股,涉及资金3610万美元的募股,其中凯鹏华盈中国基金(KPCB China)、美国CCAS公司及联想控股共同设立的 Right Lane Limited用2100万美元现金购买5673股普通股;Haode Group Inc以1060万美元购入3028股;Sky Sleek Limited以210万美元购入623股;Qun Cheng Limited以90万美元购入271股;Amplewood Resources Limited以90万美元购入248股;Grand Joy Worldwide Limited以50万美元购入157股。

创始人持股近三成 Grand联合基金64.49%控股

根据神州租车提交的SEC文件显示,IPO前公司创始人兼CEO陆正耀持股29.12%。具体管理层及主要股东持股变动情况如下表所示:

神州租车IPO:联想牵头基金联合控股64.49%

管理层及主要股东持股变动情况

CEO陆正耀通过自己控股的Haode Group Inc和妻子控股的Sky Sleek Limited合计持有公司29.12%的股权;

Linan Zhu 和Erhai Liu通过其管理的Grand Union Investment Fund, L.P. 分享总计64.49%的股权和投票权。Linan Zhu自2000年以来一直任联想控股公司董事,2001年4月起任董事长、执行董事职务;Erhai Liu先生在2003年加入联想投资,任该公司执行董事。

除上述列示股东外,Qun Cheng Limited 、Amplewood Resources Limited,、Grand Joy Worldwide Limited 以及Grandsun International Investment Limited分别持有2.16%,1.98%, 1.25% 和 1.00%的股份。

责任编辑: 吴舟子

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